ジュリアナ･クレインは中立地帯で新たな人物と知り合う。それは、中立地帯で様々な仕事を請け負っている、アイルランド系のワイアットだ。ジュリアナはやがて危険を察知して姿を消し、田上に協力を求めにいく。その頃、日本は原子爆弾の実験を行っていた。ジョー･ブレイクは任務を帯びて、サンフランシスコへと派遣される。木戸には新たな部下がつく。ニコール･ドーマーがニューヨークへやってきて新たな宣伝活動に携わる。スミス家はトーマスを失った悲しみと闘っていた。

ジュリアナは、自分と田上の運命が絡み合っていることに気づく。田上とイノクチ提督は、大ナチス帝国が太平洋合衆国に対して、原油制裁を科そうとしていることを知る。ロックウェル元帥とＪ･エドガー･フーヴァーは、スミスに対する策謀を巡らしていた。トーマスを失った悲しみと闘うヘレンは、セラピーを受け始める。そして彼女は、家族を守るために過激な行動に出る。ジュリアナの処遇について、木戸と田上の意見が衝突する。

ジュリアナと田上はフィルムの謎を探る。そしてジュリアナは、旧知の人物と再会する。サンフランシスコでの報復行為が収束したため、チルダンはサンフランシスコに帰りたいと思っている。しかし新たな恋の可能性が生まれたエドは、中立地帯を去りがたい。ある情報をつかんだ木戸は、行動を起こし始める。トーマスを描いたドキュメンタリーの上映会で、スミスは自分が大ナチス帝国の上層部に称賛されていることを知る。

中立地帯では新たな共同体が生存を懸けて闘っていた。ジュリアナとジョーは再び連絡を取り合うが、ジョーはヒムラーからの極秘任務の遂行を続けていた。サンフランシスコでは、ワイアットがジュリアナの元を訪れる。スミスの過去が彼の行く末に暗い影を落とす。サンフランシスコへ戻ろうとしたエドとチルダンは、道中で災難に遭う。大ナチス帝国と太平洋合衆国の間に緊張が高まる中、田上は命を狙われていることに気づく。

太平洋合衆国に対する大ナチス帝国の挑発が続く中、何とか窮地を脱したジュリアナは、帝国の秘密を探り出す。ジョン･スミスと政敵の攻防も続いていた。大ナチス帝国は「イヤー･ゼロ」というプロジェクトを進める。ジョーとジュリアナの間には、大きな出来事が起こる。

ワイアットの協力で、ジュリアナは大ナチス帝国の極秘資料を持ってサンフランシスコを脱出する。チルダンはついに故郷へ戻るが、エドは中立地帯に残ることを決心する。田上は木戸の視点を変えるようなことを伝える。ジョン･スミスは、そのキャリアにおける転換点を迎える。

ジュリアナは大ナチス帝国の計画を阻止すべく行動を起こす。その過程で、彼女は古い友人たちと再会する。危険だと知りながら、セルマとニコールは関係を深めていく。スミスは大ナチス帝国が別の世界への進出を目論んでいることを知る。田上はフィルムと、別の世界へ行ける自分の能力について明かす。木戸はチルダンから重要な情報を聞き出す。

一刻を争う状況の中、ジュリアナは協力者を集めることに苦戦していた。田上は生死に関わる危機を迎える。ヘレン･スミスはセラピー中に一線を越えてしまう。木戸は中立地帯に狙いを定める。

ジュリアナとワイアットは使命のために東へ向かう。そして大ナチス帝国の極秘プロジェクトの中核に迫っていく。太平洋合衆国と大ナチス帝国の関係改善のため、田上はスミスに接触する。そしてスミスは重大な真実を知ることになる。木戸は自らの使命に決着をつける。

大ナチス帝国の計画を阻止しようとするジュリアナは、危険な状況に陥る。ヒムラーとジョン･スミスはイヤー･ゼロの盛大な式典を行う。成功を収め続けてきたスミスだったが、ある痛手を受ける。目的を果たしサンフランシスコへ戻ってきた木戸は、友人のために尽力する。田上は難しい決断をくだす。エドはサンフランシスコへ戻り、チルダンと再会する。