Στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου, η Μιτζ παίζει μπροστά σε ξένο κοινό, ενώ ο Έιμπ και η Ρόουζ ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο. Η Σούζι βιώνει τις επιπτώσεις του να έχεις κακή φήμη στον χώρο, καθώς ο Τζόελ ανασυντάσσεται μετά την παραίτησή του από τη δουλειά του.

Η Μιτζ και η Σούζι συνεχίζουν να χτίζουν την καριέρα της Μιτζ, παρά την απροθυμία της Μιτζ να μιλήσει γι' αυτό στην οικογένεια και τους φίλους της. Ο Έιμπ και η Ρόουζ απολαμβάνουν έναν νέο τρόπο ζωής. Ο Τζόελ συμβουλεύει επαγγελματικά τους γονείς του και προσπαθεί να κάνει το σωστό για τη Μιτζ.

Οι οργανωτικές ικανότητες της Μιτζ δοκιμάζονται, καθώς βοηθά τη Μέρι σε μια μέρα ξεχωριστή γι' αυτήν. Ο Τζόελ προσπαθεί να κρατήσει σταθερά τα οικονομικά της Μέιζελ & Ροθ και καταλήγει σε κυνήγι θησαυρού. Η Μιτζ αναπτύσσει το νούμερό της, αλλά τα οικονομικά της Σούζι δέχονται χτύπημα. Η Ρόουζ επιστρέφει στο Κολούμπια αλλά νιώθει άβολα όταν παρακολουθεί μαθήματα.

Οι Γουάισμαν φτάνουν στα Κάτσκιλς για τις ετήσιες θερινές διακοπές τους και προσπαθούν να τακτοποιηθούν σε μια γνώριμη κανονικότητα. Οι ψίθυροι για τον χωρισμό της Μιτζ και του Τζόελ κάνουν τη Ρόουζ να ασχοληθεί με την ερωτική ζωή της κόρης της. Η Σούζι πρέπει να προσαρμόσει τα καλοκαιρινά της σχέδια για να συνεχιστεί στον ίδιο ρυθμό η καριέρα της ίδιας και της Μιτζ.

Η θερινή περίοδος στο Ορεινό Θέρετρο Στάινερ συνεχίζεται, καθώς ο Μωυσής και η Σίρλεϊ μπαίνουν στην παρέα, διαταράσσοντας τη γαλήνη του Έιμπ. Η Σούζι αποφεύγει έναν νέο φίλο, καθώς προσπαθεί να περνά απαρατήρητη στο θέρετρο. Η Μιτζ αρπάζει την ευκαιρία να εξιλεωθεί στο Μπ. Άλτμαν.

Με το μυστικό της Μιτζ να έχει αποκαλυφθεί στον Έιμπ, η ένταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του με τη Σούζι βυθισμένη στον χαρακτήρα που παριστάνει και τον Τζόελ να σκέφτεται τη ζωή του ως εργένης. Η Ρόουζ εκμεταλλεύεται την ευαίσθητη κατάσταση της Άστριντ για να μάθει για τον Νώε κάτι που ξαφνιάζει.

Ο Μπέντζαμιν γνωρίζει στη Μιτζ την καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης και τελικά η Μιτζ γνωρίζει πιο πολλά για την τέχνη απ' όσα νόμιζε. Οι οικογένειες Μέιζελ και Γουάισμαν μαζεύονται για ένα δείπνο για την Ημέρα Εξιλέωσης γεμάτο εντάσεις από την επέτειο του χωρισμού του Τζόελ και της Μιτζ. Στο μεταξύ, η Σούζι στρέφεται στην οικογένειά της για βοήθεια στην προώθηση της καριέρας της.

Η Μιτζ και η Σούζι προετοιμάζονται για το πρώτο ταξίδι τους και γρήγορα ανακαλύπτουν ότι η δυναμική της περιοδείας είναι πιο δύσκολη απ' όσο πίστευαν. Στη Νέα Υόρκη η ζωή συνεχίζεται όσο η Μιτζ είναι μακριά κι εκείνη αναρωτιέται αν η νέα της ζωή αξίζει τον κόπο της θυσίας της οικογενειακής της ζωής.

Η Σούζι κλείνει στη Μιτζ την πρώτη της τηλεοπτική δουλειά, αλλά ο θρίαμβός τους δεν κρατά πολύ, όταν συνειδητοποιούν ότι η Μιτζ τιμωρείται για το παρελθόν της. Ο Έιμπ δυσφορεί όλο και περισσότερο στη δουλειά των ονείρων του στα Εργαστήρια Μπελ, ενώ ο Τζόελ εξακολουθεί να πνίγεται στη δουλειά μέχρι αργά τα βράδια στη Μέιζελ & Ροθ.

Η Μιτζ και η Ρόουζ κάνουν σχέδια για το μέλλον της Μιτζ, καθώς ο Μπέντζαμιν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον Έιμπ. Ο Τζόελ ανησυχεί για την επόμενη κίνησή του, ενώ ο Έιμπ πρέπει να πάρει κάποιες δικές του μεγάλες αποφάσεις. Εντωμεταξύ, η Σούζι προσπαθεί να εξομαλύνει τα πράγματα για τη Μιτζ.