Juliana Crain skaber et nyt bekendtskab i Den neutrale zone - en irsk mellemmand ved navn Wyatt - og snart ender hun på flugt og søger Tagomis hjælp. Japanerne afprøver an atombombe. Joe Blake sendes på diplomatisk mission til San Francisco. Kido hyrer en ny sergent. Nicole Dormer ankommer til New York for at lede en ny propagandakampagne. Smith-familien kæmper med efterspillet af Thomas' død.

Juliana indser, at hendes og Tagomis skæbner er forbundne. Tagomi og admiral Ikonuchi indser, at Riget nedsætter en hemmelig olieembargo mod Stillehavsstaterne. Reichsmarschall Rockwell og J. Edgar Hoover lægger planer mod John Smith. Helen begynder i terapi for at håndtere sorgen over Thomas og skrider til drastisk handling for at beskytte sin familie. Kido og Tagomi ramler sammen over Juliana.

Juliana og Tagomi følger filmens mysterier, og Juliana genforenes med en gammel ven. Childan er ivrig efter at komme hjem til San Francisco, nu hvor gengældelsesangrebene er ophørt, men en potentiel ny romance gør, at Ed tøver med at rejse. Kido modtager efterretninger, der sender ham på et nyt spor. Smith bliver fejret blandt det fine nazisamfund ved en fremvisning af Nicoles nye film om Thomas.

Et nyt samfund kæmper for overlevelse i Den neutrale zone. Juliana og Joe bliver bekendte med hinanden igen, mens Joe arbejder under dække for Himmler. Wyatt besøger Juliana i San Francisco. Smiths fortid hjemsøger ham. Ed og Childan står overfor udfordringer i at komme hjem til San Francisco. Mens spændingerne stiger mellem Riget og Imperiet, indser Tagomi, at hans liv kan være i fare.

Som reichsführeren fortsætter med at provokere de japanske Stillehavsstater, undslipper Juliana med nød og næppe en livsfarlig situation og finder en skattekiste af nazihemmeligheder. John Smith kæmper med sin politiske modstander. Nazisterne forbereder "år nul." Joe og Juliana når et vendepunkt i deres forhold.

Med Wyatts hjælp flygter Juliana fra San Francisco med stjålne nazihemmeligheder. Childan kan endelig vende hjem, Ed beslutter at blive i Den neutrale zone. Tagomi afslører ting, der kan ændre Kidos perspektiv.John Smiths karriere tager en drejning.

Juliana tager på mission for at stoppe nazisterne - en mission, der genforener hende med gamle venner. Thelma og Nicole kommer hinanden nærmere på trods af risikoen. Smith lærer mere om nazisternes arbejde for rejse til alternative verdner. Kido forlanger, at Tagomi fortæller om filmene og hans evne til at rejse. Kido lokker vigtig information ud af Childan.

Juliana indser, at tiden er ved at løbe ud, men at rekruttere soldater er stadig svært. Tagomi ender i kamp på liv og død. I terapien bryder Helen Smith en grænse. Kido forfølger sit mål ind i Den neutrale zone.

Juliana og Wyatts mission fører dem længere østpå og farligt tæt på centrum af et tophemmeligt naziprojekt. I forsøg på at forbedre forholdte mellem deres sider, kontakter Tagomi Smith. Smith gør en vigtig opdagelse. Kido finder afslutning

Julianas forsøg på at stoppe nazisterne sætter hende i en penibel situation. Himmler og John Smith fejrer År nul på dekadent vis. Blandt en række succeser, står Smith overfor et tilbageskridt. Kido vender tilbage til San Francisco med et bytte og viser en ven godhed. Tagomi træffer et svært valg. Ed vender tilbage til San Francisco og genskaber kontakten med Childan.