Dawsonův svět

Dawson se vrací po létě domů a čeká ho rozhodnutí ohledně Joey. Jen se podaří na tréninku roztleskávaček uštědřit někomu lekci.

Dawsonův první milostný styk s Eve vyústí ve velké překvapení a Pacey zjistí, že ho Andie podvedla.

Eve dá Dawsonovi vyplněnou kopii důležitého přijímacího testu na vysokou a postaví ho tak před morální dilema.

Dawsonův dokumentární snímek o Jackovi, capesideské gay fotbalové hvězdě.

Dawson se snaží rozluštit záhadu, kterou je pro něj Eva, a Joeyin šéf se začne zajímat o Andie.

Jen má být hostitelkou čajového dýchánku pro capesideské královny plesu a Andie se pokouší získat Paceyho zpět.

Dawson chce natočit dokument o místních legendárních čarodějkách a kamarády si vezme na pomoc.

Na Den díkůvzdání se nečekaně objeví Jenina máma.

Dawson podezřívá Paceyho s Joey, že spolu něco mají. Andie pobízí Jacka, aby si s jiným gay klukem domluvil rande naslepo.

Dawson se přihlásil na filmový festival v Bostonu a Andie s Joey tam vyrážejí prohlédnout si univerzitní kampus, zatímco Jack dělá průzkum bostonské gay scény.

Jack chce udělat svou první gay zkušenost a Dawson nalezne pochopení pro rozvod svých rodičů u filmové rivalky.

Sestry Potterovy otevírají nový hostinec a Paceymu se tam podaří pozvat významného autora cestopisů, na kterého se budou všichni snažit udělat dojem.

Pacey má hrát ve školním divadle, ale hrozí, že mu premiéru zkazí tréma. Joey si domluví rande s vysokoškolákem.

Pacey přesvědčí Dawsona a přátele, aby šli na divoký valentýnský večírek.

Pacey se chce pomstít vandalovi, který poničil Joeyinu školní nástěnnou malbu. Andie se dozví výsledky přijímaček a cítí se čím dál tím víc provinile ze své nevěry.

Joey svolá na pomoc rodinu a přátele, aby všichni podpořili napadaného ředitele capesideské střední.

Joey zjistí, že není v A.J.ově životě jediná, zatímco Dawson pomáhá mámě s otevřením nové restaurace.

Pacey se rozhodne svěřit Dawsonovi se svými city k Joey. Ta však dělá vše pro to, aby na další polibek nedošlo.

Jsou jarní prázdniny a Pacey s Joey se u Dawsonovy tety ještě víc sblíží. Andie se nechá okouzlit Paceyho kamarádem z dětství a Jen žárlí na Henryho, na kterého si dělá zálusk jiná.

Joey a Pacey to řeknou Dawsonovi.

Dawson a Pacey si na závodě lodí vyhlásí válku o Joeyinu přízeň.

Dawson uspořádá druhý, neoficiální večírek pro třeťáky.

Dawson si uvědomí, že právě on brání Joey ve štěstí. Grams naléhá na Jen s Jackem, aby napravili své poznamenané milostné životy, než bude pozdě.