גוליית נפל. בעוד שצבאות הפלשתים וישראל נלחמים, דוד נלכד בעין הסערה. יהונתן נלחם בתוך הכאוס בזמן ששאול מתמודד עם השדים שלו והנסיכות נותרות לשרוד לבדן. בצל מרחץ הדמים, הבזקים מהעבר חושפים את המקורות הגורליים של מסע הנקמה חסר הגבולות של אכיש. מה שהחל כקרב על הניצחון הופך למאבק הישרדות.

צבאו של שאול שב לגבעה כמנצח, אך מאחורי חומות הארמון, סודות רוחשים ובריתות משתנות. דוד, המהולל כ"קוטל הנפילים", מתחיל לכבוש את לב העם תוך שהוא מעמיק את הקשר שלו עם יהונתן. אחינועם מתמרנת כדי לצבור כוח, מרב נקרעת בין משפחה לאהבה, ובריתות מתחילות להשתנות בדרכים שיעצבו את עתידה השברירי של ישראל.

יהונתן מאמן את דוד המיוסר לקראת הקרב, בעוד שהמתחים בין שאול לאחינועם גוברים. השפעתו הגוברת של דוד מערערת את חצר המלוכה. בגת, אכיש נאבק להשיב לעצמו את כוחו. כדי לשקם את מעמדו, אשבעל נושא לאישה את בתו של מנהיג שבט, צעד שפותח אפיק דיפלומטי חדש עבור דוד. מיכל מתמודדת עם אמת כואבת, מעמדו של יואב מתחזק, נאמנותו של אבנר מתערערת ועדריאל מגיע עם חדשות למלך.

שיירת המלוכה עושה דרכה אל המשכן לקראת יום הכיפורים בזמן ששאול מתכונן לעימות פומבי עם שמואל. בדרך, כפר סמוך מותקף על ידי הפלשתים, וכישוריו של דוד כמפקד עומדים למבחן. אליאב ניצב בפני בחירה בלתי אפשרית, כשהוא ויואב יוצאים למשימה סודית בשליחות המלך. שמואל עורך טקס מסורתי ועומד על שלו.

דוד מתאחד עם יהונתן לאחר עונות לחימה רבות, אך המתיחות גואה כאשר אבנר מוביל אותם אל עין דור בחיפוש אחר ידע אסור. שם, נפח מסתורי והמכשפה מטילת המורא מעין דור מציעים כלים מסוכנים ואמיתות אפלות שעשויים לשנות את מאזן הכוחות לנצח.

בעוד שחשדנותו של שאול כלפי כוחו של דוד גוברת, אחינועם שותלת במוחו רעיון מסוכן כדי לשים קץ לצרותיו אחת ולתמיד. כדי להוכיח את נאמנותו ולזכות בידה של מיכל, שאול מצווה על דוד להחריב נפחייה פלשתית ולהרוג במו ידיו מאה מאויביהם. בינתיים, יהונתן מתמודד עם עתיד שבו לעולם לא יהיה מלך. לאכיש ניתנת הזדמנות. משתה מלכותי משתבש כאשר שאול מרחיק לכת.

משפחת המלוכה נקרעת בשל החלטותיו של שאול, וסכנת רעב מרחפת על הממלכה בעקבות מתקפה על אסמי התבואה. יהונתן מקבל בשורות טובות. אשבעל ממליץ לכרות ברית עם מלך אדום. קזיה מתכוננת לחתונה מלכותית ועדריאל מבצע את המהלך שלו. זהותו של המשיח נחשפת.

חשדנותו של שאול מתפרצת לכדי מלחמה גלויה בדוד שקורעת את חומות הארמון ואת קשרי המשפחה. מיכל נאלצת לבחור בין אהבה לנאמנות, בעוד שיהונתן מסכן את הכול כדי להגן על חברו. בזמן שאש ובגידה מתפשטות ברחבי ישראל, נבואה וכוח מתנגשים בסיום שישנה את פני הממלכה לנצח.