Ένας ιεροκήρυκας αναχωρεί σε ένα ταξίδι για την καταπολέμηση του υπερφυσικού κακού που μόλις κατέστρεψε την πατρίδα του το Τέξας.

Ο Τζέσι προσπαθεί να είναι «καλός κήρυκας», αγνοώντας ότι ένα μυστηριώδες δίδυμο τον καταδιώκει. Στο μεταξύ, γνωρίζουμε τον αινιγματικό Καουμπόι.

Ο Τζέσι εξερευνά τη νέα δύναμή του με τη βοήθεια του Κάσιντι. Οπλισμένος με νέες πληροφορίες, η Τούλιπ προσπαθεί να πείσει την Τζέσι να πάρει εκδίκηση.

Ο Τζέσι προκαλεί τον Κουίνκανον για ένα στοίχημα που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ο Κάσιντι προσπαθεί να αποκρούσει τους Αγγέλους και η Τούλιπ προσπαθεί να αποδώσει δικαιοσύνη στο Άνβιλ.

Μετά το κόλπο του με τον Κουίνκανον, ο Τζέσι είναι το νεότερο αστέρι του ροκ του Άνβιλ. Η Τούλιπ και ο Κάσιντι συνδέονται και ο Καουμπόι παίρνει μια τραγική απόφαση.

Ο Τζέσι έρχεται επιτέλους πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντεμπλάνκ και τον Φιόρε, και μαθαίνει για τη μυστηριώδη οντότητα που έχει κυριεύσει το σώμα του.

Οι πράξεις του Τζέσι αποξενώνουν και θέτουν σε κίνδυνο εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά σε αυτόν, καθώς ρίχνουμε μια ματιά στο παρελθόν του και τελικά μαθαίνουμε τη ρίζα όλων των ενοχών του.

Σε μια σκληρή ανταλλαγή πυροβολισμών, ο Τζέσι αντιμετωπίζει τον Κουίνκανον και τους Άνδρες Κρέας για να προστατεύσει την εκκλησία του, ενώ η Τούλιπ προσπαθεί να σώσει έναν φίλο.

Ο Τζέσι βρίσκεται υπό διωγμών ενώ όσοι είναι γύρω του αντιμετωπίζουν αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Ο Καουμπόι επιστρέφει στο Ρατγουότερ για να εκδικηθεί.

Είναι η ημέρα που περίμενε ολόκληρη η πόλη, καθώς ο Τζέσι προσπαθεί να τηρήσει την υπόσχεσή του να πάρει απαντήσεις από τον Παράδεισο.