W obliczu unicestwienia Annville Jesse i jego znajomi wyruszają na poszukiwanie Boga, nieświadomi, że śmiertelny wróg podąża za nimi krok w krok.

Jesse przygotowuje się w teksańskim modelu do walki z Killer of Saints, a Tulip staje się obiektem gróźb ze strony byłego wspólnika-kryminalisty.

Wyjazd do Nowego Orleanu naraża Tulip na gniew swojego byłego szefa, a nieświadomy zagrożenia Jesse (Dominic Cooper) znajduje się na celowniku niebezpiecznej tajnej organizacji.

Gdy przyjeżdżają do Nowego Orleanu, Tulip spotyka rozżalonego byłego szefa. Jesse dostaje zaskakujące wieści związane z jego poszukiwaniami Boga.

Tulip wspomina przełomowy w ich związku moment, który skłonił Jesse'ego do powrotu do Annville. Jesse szuka sposobu, aby zemścić się na jej mężu-gangsterze.

Jesse poszukuje aktora, który zginął, odgrywając rolę Boga. W efekcie zawiera ryzykowny układ z Saint of Killers.

Tulip bierze udział w śmiertelnie niebezpiecznej rozgrywce, aby zebrać pieniądze na poszukiwania Jesse'ego. Cassidy musi podjąć ważną decyzję w sprawie Denisa.

Poszukiwania Jesse'ego nabierają tempa. Tulip odrywa, że ktoś ich śledzi.

Podczas gdy Jesse przygotowuje się do odparcia ataku ze strony organizacji Grail, Cassidy przyczynia się do nieoczekiwanego powrotu chorego syna do zdrowia.

Herr Starr prowadzi Jesse'ego do Mesjasza. Tulip podejrzewa, że zmierza prosto w zasadzkę zastawioną przez organizację Grail.

Herr Starr planuje skłócić Jesse'ego i Tulip i poddaje w wątpliwość los Killer of Saints, w obliczu czego Jesse samodzielnie musi kontynuować poszukiwania Boga.

Jesse zostaje zmuszony do konfrontacji z Saint of Killers, po czym kontynuuje swoje poszukiwania Boga.

Jesse zostaje wybrany na Mesjasza, a Tulip odkrywa prawdę o organizacji Grail.