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Em um mundo de fantasia, habitado por criaturas fantásticas e monstros, um homem chamado Fa Hai tem uma missão muito importante: manter os demônios longe da humanidade a todo o custo. Hai é um mestre das artes marciais e um poderoso feiticeiro, vindo do Templo Jinsham. Quando o jovem curandeiro Xu Zian está coletando ervas na montanha, conhece uma linda jovem por quem se apaixona.