Fire måneder efter Rangs død får Yeon sine kræfter tilbage på betingelse af Rangs reinkarnation. Under en blodmåne stjæler en gæst stenen.

I et desperat forsøg på at vække Rang udfordrer Yeon den tusind-år-gamle skildpadde Dong Bang-sak, men mister tid og strander i fortiden.

I en afsides eremitbolig, som er vogtet af en munk, er en kiste besat med talismaner. Snart viser Mu-yeong sig med en pige klædt i en pink hanbok.

En kurv er blevet efterladt ved Myoyeongaks port. I kurven er en levende baby. Det er en pige i fint tøj og med syv røde pletter i panden.

I Myoyenongak tager betjentene et giaseng gidsel for at få fat i en baby. En kaotisk kamp bryder ud blandt sæbebobler, og babyen griner.

En rød taske ligger gemt på et tag under Mu-yeongs vagt. I Myoyengak ankommer nye gisaenger, og stråsanddaler gør sig bemærket.

Mens de søger efter Jangsan-Tigeren, fanges Yeon og Mu-yeong i en tåge og vågner bundet, mens klinger sænkes.

Dage efter uheldet ankommer en gruppe lejesoldater kendt som Shinigami til Gyeongseong. De skal fange koreanske yokai, hvilket kaster en mørk skygge.

Lokale guder findes døde rundt omkring i Gyeongseong, hvilket skræmmer byen. Yeon får fat i vogterstenen og den gyldne lineal fra Hong-joos værelse.

Inde i et maleri konfronterer Yeon Ushiwaka. Hong-joo og Mu-yeong hoster blod op, da de får det værre.

Yeon er fanget i en anden krop, og det går op for ham, at der er fem lejesoldater, ikke fire, hvilket tvinger ham til at konfrontere faren, der lurer.

I en sky af opium får 1938-versionen af Yeon et brev. Hans udtryk ændrer sig, da han forbereder sig på at handle.