יוסי, המרגל המתחרט

קצין מודיעין צעיר נאלץ לזנוח את עברו כדי להסתנן לקהילה היהודית בארגנטינה, ולדווח על תוכנית אנדיניה. במהרה, הוא יגלה שמדובר בתסבוכת בעייתית מכפי שנדמה לעין.

הזמן דוחק, ועל אף התקדמותו הרבה של יוסי, הוא טרם דלה מידע מפורש על תוכנית אנדיניה. קלאודיה דורשת תוצאות, ויוסי הוגה רעיון נועז שעשוי להכתיר אותו לגיבור.

בעודו מטפל בחטיפת חונאס, בעבר, יוסי מבסס את מערכת היחסים שלו עם דפנה, אשר חיונית כדי להתקרב לשאול המסתורי. חמו מציע לו עבודה שתשלח אותו לטיול מסוכן.

יוסי לומד את כללי העולם החדש שבו הוא לכוד בדרך הקשה. מדובר בשדה מוקשים של ראיות ודמויות בעלות מניעים נסתרים. לאחר שצלח את מבחן החניכה, יוסי מקבל עבודה חדשה שלא מסגרת אכיפת החוק. כשהוא חושב שיהיה קל יותר, המצב מידרדר.

יוסי, שמצוי במאבק בין חיים למוות, פונה לשאול, שמסכים לעזור לו לפרוע חלק מהחוב על הטיול הראשון שלהם יחד. באותו טיול, יוסי מגלה דברים מפתיעים על עסקיו של גיסו, ואירוע דרמטי מקרב ביניהם.

לאחר שהוא מחלץ את חונאס, יוסי תופס מרחק מרודפיו. בינתיים, בעבר, הוא מתקרב מדי לכמה מבני משפחת מנחם, לשאול התובעני, ולדפנה הבלתי יציבה. פליטת פה עלולה לסכן את תוכניתו של יוסי לתקוע יתד בקהילה היהודית.

כעריק, יוסי שב לעיר הולדתו ומחדש את הקשר עם אביו החורג, תוך התעלמות מכך שהוא מסכן אותו. בעבר, יוסי משתדל לשמור על קור רוח ולמשול ברוחו. אבל דבר לא יכול להכין אותו לעתיד לבוא, משהו שישנה את פני הדברים לעד.

יוסי מבין שעליו לפעול במהרה כדי לא להיות השעיר לעזאזל. אך בעודו משחזר את האירועים מתקופתו כמרגל, התמונה מתבהרת וחושפת את האמת האיומה.