Mad Men

New York i 1960'erne - den egoistiske gyldne tid for reklamer udforskes, hvor alle sælger noget, og intet er, hvad det ligner.

Don fortsætter med at skjule sit stadigt mere komplicerede privatliv. Joan lærer Peggy, hvordan man får en gratis frokost fra nogle af annoncørerne.

Pete vender hjem fra sin bryllupsrejse og er begejstret for sit nye ægteskab, men splittet over sit tidligere møde med Peggy.

Petes professionelle liv og hans privatliv bliver mere kompliceret, da han kæmper for at udvise styrke i begge.

Don må håndtere konsekvenserne, da et billede bringer en fortid tilbage, som han ikke er klar til at konfrontere.

Ved en brainstorming beviser Peggy, at hun er mere end bare en sekretær. Don spørger Rachel om råd til en ny kampagne.

Don inviterer en beruset Roger hjem til middag, men det driver Don og Roger yderligere fra hinanden. Pete bytter en bryllupsgave for en riffel.

Don plages af detaljer fra sin fortid, der begynder at dukke op. Peggys job for Belle Jolie er en succes, men det sætter hendes forhold til Pete i fare.

Et rivaliserende reklamebureau bejler til Don og bruger Betty i forsøget på at lokke ham væk fra Sterling Cooper.

Don mister en kunde. Roger, der må blive i byen weekenden over, forsøger at opmuntre ham. Joans værelseskammerat kommer med en tilståelse.

Rogers problemer på arbejdet giver Don nye muligheder, og Pete bliver mere frustreret. Peggy opdager en skjult fordel ved et nyt produkt.

På valgaftenen fester medarbejderne hos Sterling Cooper hele natten, mens de holder øje med resultaterne.

Da Thanksgiving nærmer sig, sætter Dons arbejdsforpligtelser sine spor i hans privatliv. Pete bringer en ny klient til firmaet, og Peggy modtager chokerende nyheder.