Masters y Johnson buscan el propósito en un mundo sin el otro, y se vuelcan al trabajo mientras sus vidas se arruinan. Libby se queda sola por primera vez desde que se casó y descubre respuestas en aliados inesperados.

Masters y Johnson buscan nuevos socios para dejar el pasado atrás y enfocarse en expandir la clínica. Libby evalúa su relación con Bill y Virginia luego de su triánulo fallido.

Masters y Johnson comienzan a trabajar por separado, sin saber que sus nuevos socios son pareja. Libby es llamada como testigo en el juicio de Masters.

Johnson acepta la invitación de Nancy y Art a una fiesta en su casa, sin saber las sopresas sexuales que le esperan. Las demandas sexuales de Libby crean la oportunidad de reconciliación con Masters.

Johnson y Masters van a Nueva York a salvar el trato de su libro. Mientras que Art y Nancy desubren que las conversaciones en su trabajo están siendo grabadas, Betty presiona a Helen para que le cuente de su relación a sus padres

Mientras Johnson y Nancy compiten por la atención de Masters, y Libby admite que está teniendo citas de nuevo, Helen entra en trabajo de parto.

Luego de acordar un nuevo arreglo laboral, Johnson presiona a Masters para mostrar la burda clínica sexual que está surgiendo por todo el país. Betty arma un plan para obtener la custodia de su hija.

Masters se vuelve a conectar con una vieja amante mientras investiga su competencia junto a Johnson, y Nancy aprovecha su ausencia para proponerle a Art que empiecen su propia clínica.

La visita de los padres de Johnson a St. Louis le trae muchas sorpresas, mientras Nancy y Guy afrontan algunos obstáculos para empezar su propia clínica.

Con los planes de boda amenazados por las complicaciones en el trabajo y en casa, aparece un visitante del pasado de Masters.