Podczas przyjęcia urodzinowego Królowej Lyry, Niko dostrzega dziwnego robaka, który może być szpiegiem Mroku.

Wiadomość od Mroku zmusza Niko i jego przyjaciół do udania się w podróż, by odnaleźć legendarny przedmiot.

Niko i przyjaciele szukają Łowczyni Podań, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Amulecie Mocy.

Nasi bohaterowie szukają kawałka mapy w niesamowitym mieście znajdującym się na latającym wolorybie.

Podczas wielkiej burzy, Niko i Lyra zostają rozdzieleni między dwa wrogie sobie obozy, które od lat kłócą się o tajemniczą wieżę.

By uciec przed nowym, potężnym wrogiem, nasi bohaterowie wskakują do nietypowego środku transportu - Gąsienicy-Pociągu.

Niko i przyjaciele wybierają się w podróż do podwodnej jaskini i trafiają na coroczny festiwal pełen blasku i kolorów.

Przyjaciele szukają ostatniej części mapy we wnętrzu żywej maszyny.

Niko i przyjaciele ściagają się z Nar Estem w Zapomnianej Fortecy. Muszą odnaleźć Amulet Mocy jako pierwsi. Jednak jest to trudne, bo forteca jest zaklęta.

W ostatecznej bitwie z Mrokiem, Niko udaje się w podróż, by odkryć swoje przeznaczenie.