Femi, 11 ans et d'origine nigériane, vit avec sa mère adoptive blanche Mary, dans un quartier sans personnes noires. Il doit retourner vivre avec sa mère biologique Yinka, au sud de Londres. Mais Yinka est autoritaire et ne lui montre aucune affection. A l'école, Femi est en proie au racisme. Agé désormais de 16 ans, il rejette sa mère et ne trouve pas de réconfort auprès d'un groupe d'amis...
