Όταν ο Σίζαρ πείθει την Κόρα να δραπετεύσουν από τη φυτεία των Ράνταλ στην Τζόρτζια, η ζωή τους αλλάζει αμετάκλητα. Ανακαλύπτουν το αδύνατο, έναν υπόγειο σιδηρόδρομο που τους οδηγεί σε ένα απροσδόκητο ταξίδι και αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο της Αμερικής.

Γκρίφιν, Νότια Καρολίνα - ένας φαινομενικός παράδεισος προόδου και φυλετικής αρμονίας που κρύβει σκοτεινά μυστικά, ιδίως τα μυστικά της "Μπέσι" και του "Κρίστιαν". Στο μεταξύ, ο κυνηγός φυγάδων Άρνολντ Ρίτζγουεϊ αρχίζει την καταδίωξη της Κόρα.

Η Κόρα φτάνει σε μια επικίνδυνη μικρή πόλη στη Βόρεια Καρολίνα, όπου πρέπει να κρυφτεί στη σοφίτα ενός υποστηρικτή της κατάργησης της δουλείας, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή όλων.

Ο Άρνολντ Ρίτζγουεϊ σε νεαρά ηλικία, ενηλικιώνεται ενώ δοκιμάζει την πίστη του στο Μεγάλο Πνεύμα.

Αιχμαλωτισμένη από τον Ρίτζγουεϊ, η Κόρα αναγκάζεται να διασχίσει την άγονη κόλαση του Τενεσί. Μοιράζεται το επικίνδυνο ταξίδι με τον Τζάσπερ, έναν ευγενή φυγά γεμάτο με εσωτερική δύναμη.

Για τον Άρνολντ Ρίτζγουεϊ, ένα ταξίδι στο πατρικό του αποκαλύπτει ότι "το παρελθόν δεν είναι παρελθόν". Και μια τυχαία συνάντηση με έναν ελεύθερο μαύρο άνδρα ονόματι Ρόγιαλ δίνει στην Κόρα νέα ελπίδα.

Αφήστε τη φωτιά να καίει.

Ο Ρόγιαλ φέρνει την Κόρα στη φάρμα Βάλενταϊν, μια ακμάζουσα κοινότητα μαύρων και αμπελώνα στα εύφορα σύνορα της Ιντιάνα. Με τις ουλές του ταξιδιού της, η Κόρα αγωνίζεται να βρει γαλήνη σε αυτό το νέο σπίτι.

Η παρουσία της Κόρα ως φυγάδα πυροδοτεί εντάσεις στην κοινότητα Βάλενταϊν. Ενώ αυτή η φάρμα άρχισε να γίνεται σπίτι της, ξαφνικά βασιλεύει το χάος.

Σε αυτήν την ιστορία μητρότητας, η αρχή είναι το τέλος είναι η αρχή... και για τη μητέρα και για την κόρη.