En 1990, en Abkhazie, la guerre fait rage. Le vieil Ivo porte secours à un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, un producteur de mandarines, vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort et le ramène chez Ivo. Les deux combattants du camp adverse vont devoir cohabiter...
