Thomas vient de quitter la Mafia pour retourner défendre Don Antonio Macaluso, le chef de la pègre de San Francisco. Son rival, Garofalo, est bien déterminé à usurper son poste et une bataille sanglante s'ensuit. Don Antonio en sort vainqueur, ce qui lui confère le contrôle des opérations de la côte ouest. Les deux hommes reviennent en Sicile et la lutte pour le pouvoir contre Garofalo se ravive.
