ชอนซังฮยอกติดอยู่บนโลกมา 500 ปีและใช้ชีวิตในฐานะ 'คิวปิด' พ่อสื่อของเหล่ามนุษย์ ส่วนโอแบครยอน สาวงามเกินมนุษย์ ผู้เคยสร้างบาปใหญ่หลวงในอดีตชาติ ถูกลิขิตให้ล้มเหลวกับความรักทุกครั้งในชาตินี้ เมื่อเธอกำลังจะถอดใจกับความรักแล้ว เทวดาคิวปิดก็มาปรากฏกายต่อหน้าเธอ

โอแบครยอนรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆ เมื่อได้เจอกับชอนซังฮยอก เขาแอบเฝ้ามองดูเธอเพราะสงสัยว่าทำไมเธอจึงไม่มีด้ายแดงแห่งโชคชะตาเหมือนมนุษย์คนอื่น ขณะเดียวกันหนึ่งคืนก่อนเกิดพายุหิมะ มีผู้หญิงถูกลักพาตัวไปจากลานจอดรถสาธารณะที่ภูเขาอินวังซาน และพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเสียชีวิตไปทีละคนๆ

แบครยอนหมายมั่นปั้นมือให้ซังฮยอก ผู้มาช่วยเธอจากสตอล์กเกอร์อย่างห้าวหาญเป็นชายผู้เป็นวาสนาของเธอ แต่เขาขีดเส้นไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องการสานสัมพันธ์กับมนุษย์หน้าไหน ขณะเดียวกันซังฮยอกกับแจฮีก็ได้เจอกันที่โรงพยาบาลสัตว์ของแบครยอน ในอดีตชาติ พวกเขาเกี่ยวพันกันอย่างไรนะ

ห้าร้อยปีก่อน ชอนซังฮยอก เทพผู้ไม่มีสายสัมพันธ์ใดๆ กับมนุษย์ เพิกเฉยต่อคำเตือนของเทพซัมชินและได้ตกหลุมรักมนุษย์คนหนึ่ง ปีกของเขาต้องมอดไหม้และต้องสูญเสียหญิงที่รักไปเป็นการลงโทษ ห้าร้อยปีต่อมา เพราะเขาเข้าใจความเจ็บปวดของการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวดี เขาจึงเห็นใจแบครยอนและอยากช่วยเธอ เขาจึงเริ่มต้นด้วยการถามสเปกของเธอ

ซังฮยอกเริ่มสงสัยว่าคนร้ายในคดีการหายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอินวังซานกับคดีการหายตัวไปของเด็กม.ปลายในปี 1993 จะเป็นคนคนเดียวกัน แบครยอนหัวเสียเพราะซังฮยอกพยายามจับคู่เธอกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ขณะที่เธอเองไม่ถูกใจใครเลยนอกจากตัวซังฮยอก สุดท้ายหลังจากปีนภูเขาอินวังซานครบพันครั้ง เธอก็ได้พบกับชายซึ่งเป็นผู้มาโปรดของเธอ

ซังฮยอกกับแจฮีได้รู้ว่าแบครยอนคือพยานในคดีการหายตัวไปที่ภูเขาอินวังซาน เพื่อจะปกป้องแบครยอน ซังฮยอกไล่ล่าคนร้ายราวกับเป็นอัศวินที่คอยอยู่เคียงข้างเธอ แบครยอนมีความสุขเมื่อซังฮยอกคอยปกป้องเธอเหมือนกับเป็นซูเปอร์แมนและเขายังไม่บาดเจ็บแม้แต่หลังจากที่มีการต่อสู้อันดุเดือด เธอยังสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วย

ซังฮยอกผู้ค้างคืนที่บ้านของแบครยอนฝันถึงจองอา ส่วนในความฝันของแบครยอน เธอก็ได้รับคำเตือนว่าอย่าปล่อยมือจากชายที่เป็นพรหมลิขิตของตนเป็นอันขาด ในชีวิตจริงแบครยอนตกอยู่ในอันตรายเพราะคนร้ายจับตาดูเธออยู่ ขณะที่จำนวนเหยื่อฆาตกรรมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คดีการหายตัวไปของเด็กสาวมัธยมปลายในปี 1993 ไม่อาจคลี่คลายได้เพราะซังฮยอกผู้ดูแลคดีในตอนนั้นหายตัวไปจากโลกมนุษย์หลายทศวรรษ ซังฮยอกเชื่อว่าคนร้ายในคดีเด็กสาวมัธยมปลายหายตัวไปกับคดีหญิงที่หายตัวไปที่ภูเขาอินวังซานเป็นคนเดียวกัน เขายังมีส่วนร่วมในการสืบสวนอยู่ ขณะเดียวกันแบครยอนก็เห็นอดีตชาติของตัวเองระหว่างที่โดนสะกดจิตเพื่อสืบสวนคดี

แบครยอนไปตามหาตรอกที่เธอเห็นในความฝัน แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตรอกนั้น เธอกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดและหัวใจของเธอก็เริ่มเจ็บปวด ยิ่งซังฮยอกตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อแบครยอน เขาก็ยิ่งกลัวที่จะเข้าใกล้เธอ เขาไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับเธอ

ซังฮยอกจำที่แบครยอนเมาแล้วบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าได้ เขาเองก็แอบหวังให้เธอเป็นนางฟ้าจริงๆ ขณะเดียวกัน โกอึนซอ หญิงที่หายตัวไปที่ภูเขาอินวังซานก็ได้โทรหาแบครยอนและบอกว่าตัวเธอยังมีชีวิตอยู่และขอให้แบครยอนมาหา แบครยอนไปตามที่อยู่ที่อึนซอบอกมาตามลำพัง

แบครยอนเห็นอดีตชาติของตัวเองขณะเข้ารับการผ่าตัด และสับสนเพราะเทวดาในอดีตชาติของเธอนั้นคล้ายกับซังฮยอก ขณะเดียวกันแจฮีก็เริ่มกังขาในตัวตนของซังฮยอก ส่วนนักสะกดจิตชองอิลก็มอบบันทึกการสะกดจิตอย่างไม่เป็นทางการของแบครยอนให้กับซังฮยอก

แจฮีบอกแบครยอนว่าซังฮยอกไม่ใช่มนุษย์ จู่ๆ แบครยอนก็จำเรื่องที่มือของซังฮยอกหายไปได้ ขณะเดียวกันเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมปีนเขาครั้งสุดท้าย เธอจึงไปที่ภูเขาอินวังเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้น แจฮีกับซังฮยอกก็มุ่งหน้าไปหาเธอที่นั่นเช่นกัน

ตำรวจจับกุมคิมมยองชิกในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักผู้ยอมสารภาพในที่สุดว่าเป็นผู้ฆ่าโกอึนซอ เขาอ้างว่าจะไม่มีเหยื่อรายต่อไปอีกเพราะเขาถูกจับมาคุมขังแล้ว ขณะเดียวกันพ่อแม่ของจองอาก็มาที่โรงพยาบาลสัตว์ของแบครยอน จู่ๆ แบครยอนก็หลั่งน้ำตาออกมาเมื่อได้ฟังเรื่องราวของลูกสาวที่หายตัวไปของพวกเขา

ก่อนจะถึง "การแปลงรูปร่าง" ครั้งสุดท้าย ซังฮยอกได้รู้ว่าแบครยอนเป็นใครและเขาเองก็สับสนมาก หลังจากได้รู้ว่าเมื่อเข้าสู่ระยะการแปลงรูปร่างแล้ว ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเขาจะกลับออกมาเมื่อไร แบครยอนจึงกลัวว่าซังฮยอกจะหายไปตลอดกาล แจฮีบังเอิญไปพบภาพเหมือนของซังฮยอกกับโซฮีเข้าและเขาได้ไปทวงถามซังฮยอกว่าผู้หญิงในภาพวาดเป็นใคร

เมื่อคิมมยองชิกคนที่ทุกคนระบุว่าเป็นคนร้ายถูกฆาตกรรม คดีก็ยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น แบครยอนได้ยินเสียงคนร้ายในฝัน ซึ่งทำให้เธอนึกถึงเสียงที่เคยได้ยินในชีวิตจริงเมื่อไม่นานมานี้ ขณะเดียวกันซังฮยอกก็ได้ทำการตรวจค้นครั้งใหญ่ในเขตจงซอพร้อมเบาะแสหลายอย่าง

ตอนนี้แบครยอนเผชิญหน้ากับโชคชะตาอันเลวร้ายเช่นเดียวกับที่เธอเคยเจอในอดีตชาติ ห้าร้อยปีก่อน เธอรอดชีวิตมาได้เพราะซังฮยอกผู้มาเปลี่ยนโชคชะตาของเธอ แต่เพื่อเป็นการลงโทษจากการไปยุ่มย่ามกับกิจของทวยเทพ เขาจึงต้องผ่านการแปลงรูปร่างถึงห้าศตวรรษ ขณะเดียวกันแบครยอนก็เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่จากแผนการของซงยองชอล