Briliáns Elmék Los Angelesben

Ted Black ügyvéd és partnere, Stuart Lane, fúzióra készül lépni Ted exének irodájával. Rick és Erica egyazon pozícióért versengenek, de amikor a fúzió akadályba ütközik, Ted, a korábbi ügyész, olyan szerepbe kényszerül, amit megvet.

Ted Amanda segítségére szorul egy új ügyész miatt Lester emberölési ügyében. Erica meg akarja akadályozni, hogy Rick ellopja egy ügyfelét. Stuart és Samantha összevitázik Rick pozíciója miatt. A múltban Ted improvizál, miután elveszti a szemtanúját.

Tednek és Kevinnek meg kell birkózniuk egy bombaként ható indítékkal arra vonatkozóan, Lester miért ölhette meg a producertársát. Erica és Leah egy celebügyfél szokatlan kérését próbálják megvalósítani. A múltban Ted belerángatja régi barátját, Stuartot, a maffiaügybe.

Ted és Erica szembeszállnak Samanthával, hogy megmentsék Lester filmjét, de a küzdelem árthat az emberölési pernek. Rick Stuart segítségét kéri, amikor egy körülményes színészt bevisz a rendőrség. A múltban a maffiavezér elleni harc veszélye Tedet egy baráthoz vezeti.

Ted és Amanda meg próbálják akadályozni, hogy az ügyész behívja Lester feleségét tanúskodni. Kevin, Rick és Erica problémát fedeznek fel Lester sztorijában. A múltban Ted kapcsolati terveit Samanthával megbonyolítja a RICO-ügye.

Erice és Kevin eltitkolnak valamit Ted elől, ami megnehezítheti a tárgyalást. Mivel kicsúszik az ügy a kezéből, Ted egy valószínűtlen forráshoz fordul, hogy megmentse Lestert. Stuartnak kellemetlen következményekkel kell szembenéznie, miután megpróbálja erősíteni cégét Ted irodájának gyengítésével.

Egy szeretett ügyfél halála újra összehozza Tedet és Ricket. Kevin családi ügyben segít Ericának. Stuart és Samantha összeszólalkozik egy visszataszító ügyfél miatt. Leah azt fontolgatja, hogy állást vált. A múltban Ted olyan híreket kap, melyek tönkretehetik ügyészkarrierjét.

A múltban Ted maffiaügye rossz fordulatot vesz, így régi barátjához, Harvey Specterhöz kénytelen fordulni. Erica és Leah összeszólalkozása a szabadidő kapcsán felkelti a humánerőforrás új vezetőjének figyelmét. Stuart szívességet kér Ricktől, hogy lejárasson egy tanút.

Ted és Harvey társulnak, hogy helyre hozzanak egy múltbeli hibát, és rács mögé juttassanak egy szörnyeteget. Stuart szembenéz a lehetőséggel, hogy akaratlanul segített egy ügyfelének egy bűntény elkövetésében.

A jogi hallgató Ted és Stuart próbára teszik barátságukat, amikor egy eljátszott tárgyaláson néznek szembe egymással. A jelenben Stuart krízissel néz szembe, ahogy egyre fokozódnak a kétségei az ügyfelével szemben. Erica harcol, hogy megvédje egy ügyfelét attól, hogy a szennyesét nyilvánosságra hozzák.

Tednek egy ügyfele, Patton Oswalt kérését kell továbbítania. Amanda Ericához fordul, hogy segítsen egy tinisztár védelében, akit azzal vádolnak, hogy megtámadta az apját. Stuart mentális spirálba kerül egy baleset miatt. A múltban Ted és Eddie LA-be jönnek Stuart legénybúcsújára.

Ted összeütközésbe kerül Ericával, amikor az kívánsága ellenére meg akar szerezni egy fontos ügyfelet. Stuart egy váratlan ellenfélre lel az indulatkezelésen. Rick meg akarja szerezni Dylan Pryornak az álomszerepét. Leah megkérdőjelezi jövőjét az irodánál.

A két cég kapcsolatai bonyolódnak, amikor Ted és Samantha egyesítik erőjüket, hogy elintézzék Rosalyn korábbi főnökét. Erica és Rick egymás ellen dolgoznak, hogy véglegesítsék Dylan Pryor alkuját. Stuart különleges feladattal bízza meg Kevint New Yorkban.