Goliat is verslagen. Als de Filistijnse en Israelitische legers botsen, bevindt David zich in het oog van de storm. Jonatan vecht door de chaos, terwijl Saul zijn demonen confronteert. De prinsessen moeten alleen overleven. Flashbacks onthullen de noodlottige oorsprong van Achis' allesverwoestende wraakzucht. Wat begon als een strijd om de overwinning eindigt in een strijd om te overleven.

Sauls leger keert triomfantelijk terug naar Gibea, maar achter de paleismuren verschuiven allianties. David wordt onthaald als 'reuzendoder' en wint de harten van mensen voor zich terwijl zijn band met Jonatan sterker wordt. Ahinoam speelt een machtsspel, Mirab voelt zich verscheurd tussen familie en liefde en bondgenootschappen verschuiven waardoor Israëls kwetsbare toekomst gevormd wordt.

Jonatan traint David voor de strijd. Spanningen nemen toe tussen Saul en Ahinoam. Davids groeiende invloed wordt ongemakkelijk voor het hof. In Gat worstelt Achis om weer op krachten te komen. Om zijn aanzien te herstellen, huwt Eshbaal de dochter van een stamleider. Michal ontdekt een pijnlijke waarheid, Joab wint vertrouwen, Abners loyaliteit wankelt en Adriël heeft nieuws voor de koning.

De koninklijke stoet reist naar de Tabernakel voor Verzoendag. Saul bereidt zich voor op een openbare confrontatie met Samuel. Een dorp wordt aangevallen door de Filistijnen en Davids vaardigheden als commandant worden op de proef gesteld. Eliab moet een onmogelijke keuze maken als Joab en hij op een geheime missie gaan. Samuel voert een traditionele ceremonie uit en houdt voet bij stuk.

David wordt herenigd met Jonatan na meerdere seizoenen van strijd. De spanning loopt op als Abner ze naar Endor leidt in een zoektocht naar verboden kennis. Een mysterieuze smid en de gevreesde heks van Endor bieden gevaarlijke wapens aan en duistere waarheden waardoor de machtsbalans voorgoed verschoven kan worden.

Saul wordt paranoïde door Davids macht. Ahinoam brengt hem op een gevaarlijk idee om voorgoed van zijn problemen af te zijn. Om zijn loyaliteit te bewijzen en Michals hand te verdienen, beveelt Saul David om een Filistijnse smederij te vernietigen en honderd vijanden doden. Jonatan moet accepteren dat hij nooit koning wordt. Een koninklijk feest loopt uit de hand als Saul te ver gaat.

De koninklijke familie raakt versplinterd door Sauls keuzes. Er dreigt hongersnood na een aanval op de graansilo's. Jonatan krijgt goed nieuws. Eshbaal stelt voor een deal te sluiten met de koning van Edom. Kezia bereidt zich voor op een koninklijk huwelijk. Adriël zet zijn plan in werking. De gezalfde wordt onthuld.

Sauls paranoia ontaardt in een oorlog met David die door het paleis scheurt en familiebanden beschadigt. Michal wordt gedwongen te kiezen tussen liefde en loyaliteit. Jonatan riskeert alles om zijn vriend te beschermen. Als vuur en verraad zich door Israël verspreiden, botsen profetie en macht in een finale die het koninkrijk voorgoed zal veranderen.