שושלת טיודור

לאחר שהמלך הנרי השמיני נפטר משתי נשותיו הראשונות, הוא חופשי כעת להינשא לג'יין סימור, האישה שלדעתו לבטח תוליד לו את הבן לו הוא כה משתוקק. בעוד הנרי ממשיך לצפות ליורש זכר, עליו להתמודד גם עם השלכות הרפורמציה הפרוטסטנטית שהוא הביא לאנגלייה, ועם מרי בצפון שהולך וגובר בעקבות הדיכוי האכזרי שלו...

בעוד ש"העלייה לרגל של החסד" זוכה ליותר תמיכה, המלך הנרי שולח את צ'ארלס ברנדון צפונה במאמץ לדכא את ההתקוממות.

לאחר שהנרי מבטיח לשמוע את טענותיהם של המורדים בתמורה לסיום המרד, הוא מורה להעניש אותם בלי רחמים במאמץ לדכא חילוקי דעות ולשמר את אחיזתו בשלטון.

בשעה שנמשך הדיכוי האלים של הנרי כנגד המרד ומארגניו מוצאים להורג, הוא מתכונן לקראת הולדתו המיוחלת של בן זכר.

בעוד הנרי מבודד עקב אבלו על מות אשתו ג'יין, קרומוול מודאג מכך שרמיזות להתמוטטות החוק והסדר מעידות על בעיות עתידיות נוספות לרפורמציה.

בעוד הנרי מחפש רעיה חדשה ברחבי אירופה, ההוצאה להורג של משפחתה של פול מאיימת לגרור את אנגלייה למלחמה עם צרפת ועם ספרד.

בשעה שאמנה בין המלך פרנסואה והקיסר קרל החמישי מובילה לדאגות מפני פלישה לאנגלייה, נישואי השידוך של הנרי נמצאים בסיכון לאחר שהוא פוגש את כלתו החדשה, אן מקלווה.

בשעה שהנרי מנסה לבטל את נישואיו הפזיזים לאן, ברנדון פועל מאחורי הקלעים כדי לסלול את הדרך למפלתו הסופית של קרומוול.