Após o fechamento da Escola Namiji, Hikari e seus amigos se transferem para a Escola Mihama. Manaka, ao ir trocar de uniforme, é capturada por uma rede de pesca e acaba encontrando Tsumugu, que a observa com curiosidade.

Manaka sofre a maldição de Uroko e ganha um "rosto de peixe" no joelho, que logo desaparece. Tsumugu a elogia, o que irrita Hikari. Apesar da hostilidade, ele acaba ajudando na escultura da Donzela e testemunha Akari com um homem da superfície.

Akari é levada pelos adultos da vila por se relacionar com um humano. Hikari reage com fúria e planeja agir apenas com Kaname. Enquanto isso, Manaka encontra uma lesma marinha e Chisaki a questiona: "Você gosta do Tsumugu?".

O namorado de Akari é Itaru, pai de Miuna. Hikari se recusa a separar os dois. Na aula de culinária, Manaka tenta se aproximar de colegas da superfície, mas é rejeitada. Vendo isso, Hikari se levanta para defendê-la.

Akari recupera o sorriso após confessar seus sentimentos a Uroko. Chisaki, refletindo sobre os próprios, encontra Tsumugu e acaba revelando o que sente. Porém, atrás dele, Manaka testemunha a cena inesperada.

Na aula de natação, a rivalidade entre Hikari e Tsumugu aumenta. Desconfortável na água, Hikari se fere e começa a sangrar. Ao notar, Manaka se desespera e pula na piscina para ajudá-lo diante de todos.

Os alunos concluem a escultura da Donzela e decidem reviver o antigo Ofunehiki, envolvendo mar e terra. Hikari se oferece para convencer a vila marinha, enquanto Tsumugu organiza a comunidade da superfície.

Akari e Hikari decidem viver na superfície com Itaru. Miuna quer expressar seus sentimentos à Akari, e Hikari sugere comprar um presente juntos. Perdidos com os bilhetes de trem, recebem ajuda de Tsumugu.

Miuna e Akari brincam na neve, enquanto os homens da vila discutem desastres iminentes com Uroko. Inspirados por Manaka, os colegas se unem para preparar o Ofunehiki, determinados a fazê-lo da forma correta.

Uroko revela que o Deus do Mar perdeu força e que o mundo congela. Apenas quem possui ena pode hibernar. Hikari, incrédulo, insiste em realizar o Ofunehiki para restaurar o poder do deus, mesmo contra Uroko.

Kaname confessa a Chisaki que gosta dela, surpreendendo-a. Enquanto isso, Hikari e Manaka pensam na hibernação e no Ofunehiki, sem notar que mudanças decisivas se aproximam. Akari decide revelar algo importante.

Akari sobe no barco do Ofunehiki no lugar da Donzela, planejando casar-se com Itaru depois. Miuna e Sayu colhem flores para ela, mas encontram Tomoru, pai de Akari e Hikari, que sugere que talvez sejam felizes na superfície.

Hikari tenta se declarar a Manaka, mas ela adia a resposta para depois do Ofunehiki. No dia, os quatro amigos vão ao santuário se despedir de Uroko e seguem para a superfície, onde Tsumugu e Akari os aguardam.

Cinco anos após o Ofunehiki, Hikari e Manaka permanecem desaparecidos. Chisaki estuda enfermagem, Tsumugu pesquisa anomalias climáticas na universidade, Miuna e Sayu entram na Escola Mihama e Akari tem um filho, Akira.

Hikari reaparece cinco anos depois, sem lembranças do Ofunehiki. Acolhido pelos amigos, descobre que Shioshishio continua congelada e que ninguém mais despertou além dele, o que o deixa em choque.

Hikari volta à Escola Mihama, agora colega de Miuna e Sayu. Brincando, se apresenta como "clone do Sakishima". Mais tarde, ao tentar comprar um uniforme novo, acaba indo sozinho com Miuna, despertando estranheza.

Kaname desperta da hibernação e reencontra os amigos. Apesar do incômodo ao ver Chisaki e Tsumugu juntos, sorri com a reunião. Questionado por Mihashi, diz ter ouvido um som de areia fluindo antes de dormir.

Seguindo o som descrito por Miuna, Hikari, Kaname e ela mergulham até Shioshishio, agora coberta de neve. Enquanto exploram a vila adormecida, Miuna vai sozinha à antiga escola e encontra alguém inesperado.

No "Cemitério de Donzelas", encontram Manaka adormecida sem ena e a levam à superfície. Médicos não encontram anomalias. Hikari conversa com ela inconsciente, enquanto Chisaki ouve de Isamu a continuação da lenda.

Manaka não desperta após dias na superfície. Hikari, Kaname e Chisaki mergulham em busca de pistas, enquanto Miuna e Sayu pesquisam na biblioteca. Sayu sugere um "beijo de despertar", mas Miuna recusa e percebe seus sentimentos.

Manaka acorda de repente e sorri como se nada tivesse acontecido. Sem ena, mas saudável, passa a viver com os Shiodome. Apesar da felicidade do reencontro, Hikari sente algo estranho em seu olhar.

Uma marca de peixe surge no braço de Tsumugu, provando que Uroko está na superfície. O grupo sai em busca dele. Quando descobrem uma armadilha desaparecida, Manaka acredita animadamente que foi Uroko, deixando Hikari inquieto.

Uroko revela que Manaka perdeu a capacidade de amar. Hikari fica atormentado, mas Chisaki e Kaname dizem que talvez ela esteja feliz assim. Sayu explode de raiva, incapaz de aceitar essa ideia.

Ao salvar Chisaki no mar, Tsumugu desperta sua própria ena e confessa seus sentimentos. Chisaki, abalada, foge chorando. Enquanto isso, Manaka recebe uma carta de Akira declarando amor, mas não sabe como reagir.