Lewis Garvey arbeitet als Grenzschützer in einem Ghetto für Außerirdische. Obwohl die "Morks" bereits seit 40 Jahren auf der Erde sind und sehr menschlich wirken, werden sie kaum von der Gesellschaft akzeptiert.

Lewis versucht, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. Allerdings kann er sich nur langsam an seine neu entdeckte Herkunft gewöhnen. Unterstützung findet Lewis bei Dominic.

Nachdem der Tunnel entdeckt und geschlossen wurde, benötigt Fabien einen neuen Handelsweg für seine Drogen, also stattet er Lewis einen Besuch ab und gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass in Zukunft mehrere blaue Sporttaschen, die mit „Fell“ gefüllt sind, den Checkpoint passieren werden.

Der schwelende Konflikt zwischen Lewis und dem Grenzbeamten Truss spitzt sich zu. Als der argwöhnische Mann seinem Kollegen nach Troy folgt, eskaliert die Situation: Es kommt zur Konfrontation mit den Außerirdischen, die es auf Truss abgesehen haben.