Yul se apaixona por Yun I-seo, filha de Yun Bu-jun, à primeira vista. Yul entra às escondidas na casa de I-seo, mas uma rebelião abrupta transforma a casa de I-seo no caos, e os dois são separados.

O príncipe herdeiro Yul é envenenado num dia em que a seca é severa. Enquanto o rei procura o culpado, Yul segue para o Monte Cheonu para o ritual de chuva. O príncipe herdeiro ordena que todos os solteiros se casem. Hong-sim, uma solteirona que mora em Songju, está prestes a se tornar a quinta mulher de Lorde Park.

Depois de perder a memória, Yul se torna Won-deuk e se casa com Hong-sim. Os dois começam sua jornada conjugal estranha e incomum.

Hong-sim resolve as confusões que o inútil Won-deuk causou. Enquanto isso, o palácio envia pessoas para encontrar o príncipe herdeiro desaparecido.

Hong-sim cuida de Won-deuk depois que ele desmaia, e Won-deuk lentamente abre seu coração para ela. Hong-sim vai para Hanyang e encontra Je-yun na Ponte Mojeong. Enquanto isso, Kim Cha-eon e os soldados do palácio encontram um cadáver vestido de príncipe no Monte Cheonu.

Hong-sim persegue um homem que se parece com seu irmão no mercado. Enquanto Kim Cha-eon prepara apressadamente um funeral para o príncipe herdeiro, Je-yun tenta resolver o quebra-cabeça que o príncipe deixou para ele.

Je-yun usa a carta secreta que Yul deixou para se encontrar com Kim Cha-eon em particular. Won-deuk é atacado por bandidos enquanto procura por Hong-sim.

Kim Cha-eon pressiona o rei para depor a rainha e o príncipe Seo-won. Hong-sim se sente incomodada com o presente que Won-deuk lhe dá.

Yul finalmente descobre que não é Won-deuk. Ele viaja para Hanyang com Gu-dol para descobrir a verdade. Je-yun se torna o novo governador-chefe da província de Songju e conhece Hong-sim.

Won-deuk e Hong-sim percebem o que sentem um pelo outro. As preocupações de Hong-sim aumentam à medida que se aproxima o dia da partida dela e do irmão. Temendo o poder crescente de Kim Cha-eon, o rei se encontra com Jeong Sa-yeop.

Won-deuk e Hong-sim se preparam para partir juntos. Je-yun começa a investigar a verdadeira identidade de Won-deuk. Enquanto Cha-eon está desaparecido após ser atacado por assassinos, o rei tenta nomear Seo-won como o príncipe herdeiro.

Depois que Cha-eon vem procurá-lo, Won-deuk volta como o príncipe herdeiro Lee Yul. Porém, no palácio, que não parece mais um lar, ele definha de preocupação por Hong-sim.

Hong-sim afasta Yul e se prepara para sair com Mu-yeon. Devido ao esquema da rainha, Yul comparece ao banquete para receber o enviado de Ming.

Em Hanyang, Hong-sim procura por Mu-yeon em todos os lugares. Enquanto isso, Yul tenta resolver o enigma que ele próprio deixou em segredo para Je-yun, para recuperar suas memórias perdidas.

Yul relembra tudo do passado e vai ver So-hye. Hong-sim e os vizinhos de Songju vão à casa de Cha-eon para resgatar Mu-yeon.

Yul vai ao campo de batalha para salvar I-seo, sabendo que poderia morrer, e enfrenta os soldados de Cha-eon que tentam matá-lo.