Cela fait 3 mois que Vincent a été enlevé et que Cathy et J.T. sont à sa recherche. Malgré la mort de son père et l'enlèvement de l'homme qu'elle aime, la jeune femme ne se permet pas la moindre faiblesse, ce qui inquiète son entourage...

Li Zhoa, le fondateur de Muirfield, a été assassiné et tout désigne Vincent comme étant le coupable idéal. D'ailleurs, depuis le meurtre, il est introuvable. Cathy et J.T. se lancent à nouveau à sa recherche. Lorsque la jeune femme le retrouve, Vincent la kidnappe pour qu'elle ne puisse pas mettre en péril sa mission. Suite à la disparition de Cathy, Tess, Gabe et J.T.

Alors que Vincent rend visite à J.T. pour prendre des nouvelles de Cathy, un homme est retrouvé mort. Ses blessures font de nouveau de Vincent le coupable idéal, mais il est très vite disculpé. Une autre bête est en ville ! Vincent reçoit l'ordre de la neutraliser. Au même moment, Cathy et Gabe décident de découvrir pour qui travaille Vincent et montent un plan.

Depuis qu'il a eu des flashs de leur passé commun, Vincent ne cesse de penser à Cathy. De leur côté, Tess et sa coéquipière sortent afin de se changer les idées. Un incendiaire sévit en ville depuis quelques jours et Gabe est persuadé qu'il s'agit d'une bête. Il demande alors l'aide de Vincent afin de la capturer vivante et de tenter de lui rendre sa condition humaine.

Alors que Cathy reçoit quelques amies chez elle, une bête, qui recherche Vincent, l'agresse puis s'enfuit. Dès qu'il l'apprend, Vincent se lance à la poursuite de la bête et la retrouve. À sa grande surprise, il s'agit de Zach... Ils ont servi ensemble à l'armée et étaient amis. Très vite, Vincent se rend compte que Zach est revenu pour se venger et s'en prend de nouveau à Cathy.

Cathy connaît désormais l'identité de son père biologique. Les souvenirs de Vincent reviennent peu à peu et il informe Cathy qu'il n'a plus que 2 missions à accomplir. À cette annonce, Gabe hâte ses recherches afin de trouver son donneur d'ordres. De plus, il a peur que Vincent soit l'ultime cible étant donné que son rôle est de nettoyer les dernières preuves de l'existence de Muirfield.

Cathy a de plus en plus peur que Vincent ne devienne incontrôlable, surtout depuis sa dernière mission. Alors que Tess apprend à Cathy que Vincent est la dernière cible du donneur d'ordres, Tori rend visite à Gabe afin d'en savoir plus sur la résurrection. Grâce à son enquête, le groupe découvre que le FBI est impliqué dans cette histoire.

Arrivé chez Tori, Vincent et elle font face à une bombe prête à exploser. Ils s'en sortent en unissant leurs forces. Tous savent désormais que le donneur d'ordres de Vincent est Bob Reynolds. Cathy et son équipe élaborent un plan afin de pouvoir l'arrêter. Mais Vincent et Tori souhaitent se venger et le tuer. Alors que Cathy arrête son père, Vincent intervient et les choses tournent mal...

Suite à l'arrestation de Reynolds pour complicité de meurtres, une enquête interne est ouverte. L'agent Hendricks découvre rapidement que Cathy et son père ne disent pas toute la vérité. Vincent est mal en point depuis que Cathy lui a tiré dessus, mais refuse de se rendre à l'hôpital de peur que son identité ne soit révélée.

Après avoir révélé son identité, Vincent fait son come-back à la vie réelle sous les feux des projecteurs : héros de guerre amnésique toujours en vie. J.T. se fait agresser et l'entrave du squelette trouvé dans l'entrepôt de Curt Windsor est volée. Vincent décide alors de traquer les voleurs et se retrouve mêlé à l'affaire sur laquelle travaille Cathy, en collaboration avec le FBI.

C'est l'anniversaire de Tess ! Cathy et Gabe lui préparent une fête surprise. Chacun de leur côté et pour des raisons différentes, Vincent et Cathy continuent de rechercher l'émeraude. Alors que Tori la porte à son cou afin d'appâter ceux qui la veulent, celle-ci se fait arrêter par la police, sur ordre du FBI.

L'agent Landon enquête sur Vincent afin de connaître la vérité. Au même moment, Cathy et Vincent tentent de retrouver l'émeraude perdue lors de la prise d'otages. Alors que J.T. reçoit une subvention incroyable suite à ses recherches, il se fait enlever par un homme qui lui demande d'élaborer le sérum qui permet de créer une bête.

Cathy est à la recherche de Tony Barns. Après avoir fait connaissance avec son nouveau patron, Gabe ayant rejoint le bureau du procureur, Cathy demande à Vincent d'aller fouiller le cachot, persuadée qu'il existe une pièce secrète. Très vite, ils soupçonnent Sam, le mari de l'agent Landon, disparu pendant 6 ans et retrouvé dans le cachot.

Suite à l'explosion, Gabe et l'agent Landon font croire à leur décès. Pendant que l'équipe surveille Sam afin d'atteindre Tony Barns, Gabe fait des recherches sur ce dernier. Ils découvrent rapidement que Sam tente de transformer une nouvelle personne en bête. Celle-ci était également à l'orphelinat avec Gabe.

Chacun de leur côté, Vincent et Cathy recherchent Sam avant qu'il ne transforme à nouveau une personne en bête. Au même moment, alors que Cathy et Gabe essaient d'avancer dans leur relation, Vincent décide de plus faire appel à son côté animal afin de regagner la confiance et l'amour de celle qu'il aime. Lorsqu'elle trouve Sam, l'équipe apprend qu'une nouvelle bête existe.

Sam réussit à s'échapper de prison en transformant son codétenu en bête. L'équipe se lance donc à nouveau à sa recherche. Très vite, elle découvre que Sam est à la poursuite des membres d'une société secrète regroupant des hommes d'influence, responsable de la mort de son fils. Une réunion de crise sous forme de gala de charité est organisée et Sam compte bien y être afin d'assouvir sa vengeance.

Vincent est arrêté pour le meurtre de Curt Windsor. Toute l'équipe se démène alors pour le couvrir et trouver qui l'a piégé. Afin de le protéger d'une possible transformation en prison, Cathy trouve l'émeraude et l'apporte à Vincent. Ils ont 36h pour faire la lumière sur toute cette affaire avant l'audience. Trouvant que chacun prend beaucoup trop de risques pour lui, Vincent décide de s'évader...

Cathy s'est faite enlever. Lorsque Tess le découvre, elle recherche Vincent, seule personne à pouvoir la retrouver. Au même moment, Cathy apprend que ses ravisseurs sont des agents du FBI qui souhaitent son aide et celle de Vincent afin de secourir un agent sous couverture capturé et retenu au siège de l'ONU. S'ils acceptent, Vincent sera amnistié.

Heather vient rendre visite à Cathy car elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Malheureusement, vu la situation, la jeune femme a peu de temps à lui accorder. Cathy est toujours surveillée par la police qui souhaite arrêter Vincent. À la demande du procureur, elle et Tess sont suspendues.

L'homme qui devait témoigner contre Gabe a disparu. Tess arrête ce dernier mais faute de preuves, le relâche. Elle demande alors à Vincent de traquer le témoin afin de le retrouver mais il est reconnu par des passants. Acculés, Cathy et lui vont voir l'agent Knox pour solliciter son aide. Celui-ci tente toujours d'obtenir une amnistie pour Vincent mais le procureur continue de faire barrage.

L'agent Knox informe Cathy et Vincent que le Procureur Général a accepté d'abandonner l'accusation de meurtre qui pèse sur ce dernier à la condition qu'il se rende aux autorités. Vincent passera très peu de temps en prison puis sera relâché. Malheureusement, au même moment, une journaliste se met à poser des questions sur lui et son ADN hybride. Gabe en est à l'origine.

Cathy a découvert le journal intime de son aïeule, Rebecca, et est persuadée de vivre la même histoire qu'elle. Après être redevenu une bête, Gabe tue une journaliste puis Knox afin de provoquer Vincent et de le faire accuser. Il veut qu'il franchisse la ligne rouge, celle qui lui fera perdre toute humanité. Voulant préserver Vincent, Cathy rend visite à son père afin qu'il lui apporte son aide.