En el siglo XIX, durante la Rebelión Taiping en China, el General Pang, de la Dinastía Quing, es el único superviviente de una brutal batalla. Para sobrevivir, ha de unirse a sus enemigos. Tiene que aliarse con el joven Jiang y con el Zhao, líder de unos bandidos. Unidos por un juramento de sangre, se alistan en el Ejército Real de la Dinastía Quing y arriesgarán su vida por la victoria.
