En Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, le jeune charbonnier Peter Munch souffre de sa pauvreté. Il décide de demander à un sorcier vivant isolé dans la Forêt-Noire de l'aider à sortir de sa condition grâce à ses pouvoirs magiques. Peter espère ainsi pouvoir séduire la jolie Lisbeth mais les choses ne se déroulent pas comme il le souhaitait...
