O pastor recém-viúvo Malcolm e a recém-divorciada Lori se apegam à família, à fé e a à amizade enquanto vivem o luto e a paternidade solo. Será que essa amizade vai se tornar um romance? Não é bem assim. Ou será que é?

Após o momento na chuva, Malcolm e Lori resolvem seguir em frente. Malcolm encara as dúvidas de sua congregação, e Lori curte seu primeiro encontro após o divórcio. Flora falta à terapia, Casey luta por respeito e Pen falha com Justin.

Malcolm encoraja a família a renunciar aos pertences de Jenny, e Lori e David experimentam algo novo. Mas quando Merritt vê Malcolm em um lugar inesperado, questões sobre família, fé e lealdade são intensificadas.

Lori e David trabalham juntos, e David vê seus ciúmes de Malcolm aumentar, o que o faz tomar uma decisão ruim. Graças a Casey, a popularidade de Pen despenca. Flora e Merritt se aproximam. Malcolm vai a um encontro pela primeira vez em muitos anos. Fé, família e lealdade estão por um fio.

Malcolm curte um encontro com Grace enquanto Lori tem dificuldades com o silêncio de Joe. David tenta reparar as consequências de seus atos e conseguir a confiança de Casey de volta. Penelope e Casey continuam se afastando enquanto Merritt e Flora se aproximam ainda mais indo a uma festa da escola.

Casey brilha em um campeonato de wrestling, e Pen se incomoda. Malcolm e Lori vão ao evento de jovens da Igreja Comunidade da Graça, onde o conflito entre Pen e Casey entra em erupção. Flora e Merritt testam os limites românticos de sua nova relação.

Malcolm e Lori saem com seus novos interesses românticos perto do baile escolar. Grace questiona os limites de relacionamento ligados à fé de Malcolm, e David apoia Lori. Flora coloca toda sua emoção na música, e Dakota se mete entre Pen e Casey.

Após um acidente que abala as duas famílias, todos encaram verdades difíceis perto do Natal. A temporada da caridade traz presentes inesperados, surpresas e cura, deixando uma grande pergunta sem resposta: será que Malcolm e Lori encontrarão o caminho de volta um para o outro?