그림 형제

닉 (데이비드 지언톨리)은 어머니의 참수와 줄리엣의 죽음으로 매우 혼란해 하고 있다. 이런 상황 속에서 그는 자신이 어떤 이가 될지를 결정해야 하며, 숙적의 딸 ,애덜린드 (클레어 커피) 또한 자신의 딸로 받아들인다. 진실을 향한 그는 FBI 요원인 차베스 (특별 출연자 엘리자베스 로드리게스)를 만나게 되며, 그와 가까운 사람과 갈등과 마찰을 빚게 되는데... 러셀 혼스비, 실라스 웨어 밋첼, 사샤 로이즈, 레기 리, 브리 터너도 동반 출연

닉 (데이비드 지언톨리)은 애덜린드의 새 아버지가 되기 위해 노력하는 바쁜 와중에도 그의 아이와 애덜린드 (클레어 커피)를 안전하게 보호하기 위해 큰 변화를 겪게 된다. 먼로 (실라스 웨어 밋첼)와 로잘리 (브리 터너)가 개입하여 닉을 도와준다. 한편 닉의 상사인 레나드 (사샤 로이즈)는 투자그룹에서 발생한 끔찍한 살인사건의 조사를 위해 행크 (러셀 혼스비)를 닉의 새 파트너로 임명하는데... 레기 리도 출연

고아들이 그토록 원했던 어머니상으로 지목된 이후 로잘리 (브리 터너)가 실종된다. 분노에 찬 먼로 (실라스 웨어 밋첼)를 데리고 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 로잘리의 행방을 쫓다가, 불행한 결말의 이전 실종 사건과 연관된 것을 알게 된다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)는 옛 동료를 만나 옛날 자신의 모습으로 돌아가기를 고민하는데…

부유한 마피아 두목이 그의 딸 엘레나 (특별 출연 마델린 지마)와 그의 재산을 주기 위해 세 명의 젊은 남자들을 시험하게 된다. 목적을 거의 달성할 때, 살인 사건이 늘어났고, 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)가 사건을 담당하게 된다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)와 닉은 서로의 생활을 맞추려 노력하지만, 깜짝 방문자로 인해 그들의 노력은 수포가 되는데...

닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 지역 폐기장 사건 현장에 출동하고 신화 속 쥐의 왕을 목격한 뒤 두 명의 베센 시체를 발견하게 된다. 한편, 심한 상처를 입은 트루벨 (특별 출연 재클린 토보니)를 병원으로 옮기며 마이즈너 (다미앙 퍽클러)를 만나게 되는데…

닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 베센과 관련된 갱단을 조사한다. 갱단의 계획적인 기물 파손의 결과로 상점 주인이 살해되며, 먼로와 로잘리의 친구가 납치 된다. 조사가 깊어지자 포틀랜드가 폭력에 시달리는 유일한 도시가 아니라는 것을 알게 된다. 한편, 트러블 (특별 출연 재클린 토보니)은 닉과 애덜린드 (클레어 커피)에게 자신에게 있던 일을 얘기한다. 그리고 레나드는 자신의 지역 후보를 지지하며 정치계에 입문하는데…

닉(데이비드 지언톨리)과 그의 일행은 습격의 규모와 "줄리엣" (빗시 툴로치)의 깜짝 귀환으로 휘청거리고, 보이는 것이 전부는 아니었다. 베센 폭동과 관련해, 먼로 (실라스 웨어 밋첼)와 로잘리 (브리 터너)는 베센 위원회에 해답을 찾으러 간다. 한편, 트러블 (특별 출연 재클린 토보니)은 닉의 궁금증을 해결할 정보를 가지고 있는데…

닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 지역 호수에서 의문의 목격과 관련된 관광객의 죽음을 조사하게 된다. 로잘리 (브리 터너)의 과거 환영이 나타나 그녀를 괴롭힌다. 한편, 레나드 (사샤 로이즈)는 지역 시장 후보를 지원한다. 또한, 비밀 정부 조직이 닉을 포틀랜드 지부로 데려가 베센 폭동 규모를 확인하게 되는데…

야만적인 베센의 의식을 재현한 사건이 발생하고 닉 (데이비드 지언톨리), 행크 (러셀 혼스비), 그리고 우 경사(레기 리) 모두 힘을 모아 사건을 조사하게 되지만 연쇄살인범의 단서조차 찾지 못하고 있다. 사건의 실마리를 풀기 위해 먼로 (실라스 웨어 밋첼)가 위장 잠입을 한다. 한편, 검은 발톱에 대항한 하드리아누스 성벽 전쟁이 심화하며, 이브 (빗시 툴로치)가 그녀의 독특한 기술을 사용하여 용의자를 심문하는데...

먼로 (실라스 웨어 밋첼)는 닉 (데이비드 지언톨리)이 그의 조상에게 좀 더 근접할 수 있다는 내용의 전화를 받게 된다. 사악한 조직인 검은 발톱 역시 같은 유물의 행방을 쫓고 있어 상황이 더욱 복잡해진다. 한편, 레나드 (사샤 로이즈)는 자신이 지지하는 시장 후보가 경쟁 후보들 사이에서 우위에 설 수 있도록 지원하며, 트러블 (특별 출연 재클린 토보니)은 닉과 애덜린드 (클레어 커피)와 관련하여 이브 (빗시 툴로치)를 직면하게 되는데...

닉(데이비드 지언톨리)과 먼로 (실라스 웨어 밋첼)는 새로 얻은 유물이 미스터리를 해결할 수 있는 중요한 단서임을 알게 된다. 한편, 검은 발톱은 포틀랜드를 혼란에 빠트릴 치명적인 공격을 감행하는데...

닉 (데이비드 지언톨리)과 먼로 (실라스 웨어 밋첼)는 독일에서 수 세기 동안 숨겨져 있던 보물을 발견한다. 한편 레나드 (사샤 로이즈)는 행크 (러셀 혼스비)와 우 경사 (레기 리)과 함께 포틀랜드를 위험에 빠트린 위험한 암살자를 추적한다. 그들과 별도로 이브 (빗시 툴로치) 역시 같은 암살자를 추적한다. 한편, 로잘리 (브리 터너)가 과거 알던 누군가가 그녀를 추적하는데...

마스크 제조업자가 착용 시 큰 힘을 얻는 프로레슬링 마스크 제작을 베센에게 의뢰한다. 닉 (데이비드 지언톨리), 행크 (러셀 혼스비), 먼로 (실라스 웨어 밋첼), 로잘리 (브리 터너)가 힘을 합쳐 살인을 막고, 레나드 (사샤 로이즈)는 그의 꿈에 한 발짝 가까워질 수 있는 제안을 고려한다. 한편, 이브 (빗시 툴로치)의 최근 조사는 새로운 질문을 제기하는데…

잔인한 공격을 쫓아 숲에 들어간, 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 최근 늑대인간 괴담에 영감을 준 베센 질병을 우연히 발견한다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)가 절실히 원했던 것을 다시 얻게 해 줄 불편한 동맹 제안을 받게 된다. 그리고, 이브 (빗시 툴로치)의 조사로 인해 놀라운 사실이 밝혀지는데...

닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)가 하룻밤 새 70년이나 늙어 사망한 아름다운 여성의 사건을 맡게 되고, 베센의 짓임을 직감한다. 지역 의사와 로잘리 (브리 터너)가 지원하여 함께 수사를 시작한다. 한편, 이브 (빗시 툴로치)의 용감한 결단으로 레나드 (사샤 로이즈)의 악한 거래에 대해 알게 되는데...

복음주의 성직자 (특별 출연 윌리암 마포더)가 자신의 베센 정체를 이용해 신도를 늘리는 방법으로 대규모의 부흥회를 개최한다. "진정한 신자"가 막무가내로 성직자와 그의 무리를 보호하겠다며 난동을 부리자 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)가 현장으로 출동한다. 한편, 레나드 (사샤 로이즈)는 지역 정계에서 영향력을 구축하며, 이브 (빗시 툴로치)는 애덜린드 (클레어 커피)의 모자 트릭을 이용하여 검은 발톱 잠입에 성공하는데…

참수된 젊은 남자의 머리가 다리 밑에서 발견되고, 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 일본의 고대 베센의 전통적인 복수 행위임을 감지하고 사건 조사에 착수한다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)는 그녀가 과거 일했던 법률 사무소에 돌아가기로 하고 이브 (빗시 툴로치)와 첫 대면을 하는데...

몸속에 있는 모든 뼈가 액화 상태로 제거된 시체가 발견되고, 닉 (데이비드 지언톨리)과 행크 (러셀 혼스비)는 소름 끼치는 상속 사건에 휘말린다. 한편, 우 경사 (레기 리)는 별도의 개인적인 위기에 처했으며, 행크는 그의 옛 애인인 주리(특별 출연 샤론 릴)와 재결합을 하게 되는데…

물린 상처를 견뎌온 우 경사 (레기 리)는 놀라운 언쟁 한가운데에 서게 된다. 기이한 보나파르트 (샤운 토웁)를 만난 뒤 애덜린드는 그녀와 닉 (데이비드 지언톨리)의 삶을 변화시킬 어려운 결정을 직면하게 된다. 한편, 행크 (러셀 혼스비)는 주리 (특별 출연 샤론 릴)와 더욱 가까워지고, 점점 연인 관계의 형태를 갖추기 시작한다. 한편, HW 본부에서 이브 (빗시 툴로치)는 새로운 세력이 작전 전체를 위태롭게 할 수 있음을 직감하는데...

닉 (데이비드 지언톨리)은 먼로 (실라스 웨어 밋첼)와 로잘리 (브리 터너)에 기대어 검은 발톱에 계속해서 맞선다면 모든 것을 잃을 수 있다며 우려한다. 레나드 (사샤 로이즈)는 선거일이 다가오자 자신의 선거 캠페인의 강도를 높인다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)는 그녀의 아이들을 지키기 위해 어려운 결정에 직면했다. 그리고, 행크 (러셀 혼스비)와 주리 (특별출연 샤론 릴)의 관계가 예기치 않은 방향으로 바뀌며, 우 경사 (레기 리)는 자신의 새로운 삶을 조정해 보려 하는데...

검은 발톱은 행크(러셀 혼스비)에게 전략적 행동을 감행하여 모두를 놀라게 했으며 동시에 닉 (데이비드 지언톨리)과 전쟁의 길로 들어선다. 하드리아누스 성벽으로 인해 보나파르트 (특별 출연 샤운 토웁)란 수수께끼의 남자를 찾는 조사의 강도를 높인다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)와 레나드 (사샤 로이즈)는 다이애나 (특별 출연 해나 R. 로이드)로 인한 예측 불가능한 새로운 현실에 적응해 나가야 하는데… 2부작 중 1부

검은 발톱은 행크(러셀 혼스비)에게 전략적 행동을 감행하여 모두를 놀라게 했으며 동시에 닉 (데이비드 지언톨리)과 전쟁의 길로 들어선다. 하드리아누스 성벽으로 인해 보나파르트 (특별 출연 샤운 토웁)란 수수께끼의 남자를 찾는 조사의 강도를 높인다. 한편, 애덜린드 (클레어 커피)와 레나드 (사샤 로이즈)는 다이애나 (특별 출연 해나 R. 로이드)로 인한 예측 불가능한 새로운 현실에 적응해 나가야 하는데… 2부작 중 2부