שושלת טיודור

לאחר ביטול נישואיו של המלך הנרי השמיני לאן מקלווה, כמעט כל גבר בחצר המלכות צופה בקנאות בעוד המלך מתמסר למערכת יחסים עם קתרין הווארד, הנערה המתבגרת לה נישא. קתרין, שכבר כועסת על כך שהיא זוכה להתעלמות מצידה של ליידי מרי, בתו של המלך, מופתעת מבואה של ג'ואן בולמר, ידידה ותיקה שיודעת יותר מדי...

הנרי מזמין את אן מקלווה בחזרה לחצר המלכות, סארי ותומאס סימור מנהלים רומן עם אן סטנהופ, והמלכה קתרין שולחת מבטים אל קאלפפר, הסייס של בעלה.

הנרי השמיני, שנהיה נדיב יותר, סולח לתושבי הצפון על מרי האזרחים נגדו בשעה שאשתו הצעירה, בה הוא כה מאוהב, מתחילה ברומן סוער עם קאלפפר.

קבלת הפנים החמה של המלך בצפון מעניקה לו חיות חדשה, אך עברה של מלכתו שב לרדוף אותה כאשר מאהב לשעבר צץ עם איומי סחיטה.

המלך נדהם לשמוע על מעשיה של מלכתו האהובה בעבר ובהווה, והוא מגרש אותה מחצר המלכות בשעה שהחוקרים אוספים חשודים ומענים אותם.

הנרי, ששב להיות רווק, מפתיע את בני עמו בכך שהוא משיב את בנותיו לסדר ירושת כס המלכות, כורת ברית פוליטית מפתיעה, ומנצל מספר אירועים לטובתו על מנת להינשא לאלמנה טרייה מושכת ובוגרת (ג'ולי ריצ'רדסון).

הנרי מצעיד את צבאו לעבר פלישה לצרפת בעודו משאיר את קתרין, אשתו החדשה, למשול על אנגלייה.

עם סיומו של המצור על בולון, הנרי שב לאנגלייה בגאווה, אך שם הוא מתמודד עם התפוררות אמנתו עם הקיסר.

בשעה שהרוזן מסארי שואף לזכות בהשפעה במקרה שהמלך הנרי ימות, הבישוף גרדינר מכריז על מלחמה נגד תומכים פרוטסטנטים בתוך חצר המלכות.

בערוב ימיו, הנרי מציע לכרות ברית חדשה עם צרפת בעודו מנסה לקבע את מורשתו על ידי בגידה בשמרנים הדתיים שסביבו, והבטחת הטיפול ביורשו, הנסיך אדוארד.