Aoteru Misumi est un jeune homme vivant dans la campagne d'Ehime, à Yamato. Travaillant comme régisseur agricole, il mène une vie tranquille avec sa femme, Saki. Un jour, ils reçoivent la visite d'un cortège digne d'un roi. Le carrosse le plus somptueux de ce cortège transporte nul autre que Denki Taira, le ministre des Affaires intérieures qui gouverne officieusement le Yamato.

Ayant perdu l'amour de sa vie, Aoteru est déterminé à tenir la promesse qu'il lui a faite de ramener la paix sur le monde. Il se rend à Osaka pour passer l'examen organisé par le général Mitsuhide Ryumon, dans l'espoir de servir sous ses ordres. À son arrivée, il trouve un hôtel bon marché où séjourner. Mais Aoteru n'y trouvera pas le repos, car il rencontre immédiatement un mystérieux individu.

Aoteru et Yoshitsune Asama passent le Toryumon, un concours de recrutement obligatoire pour travailler sous les ordres de Ryumon. Les conditions pour réussir sont simples : les candidats doivent le mettre à genoux. Mais toutes les connaissances sur l'art de la guerre ne suffiront pas, car pour réussir cette épreuve, ils devront également faire preuve d'ingéniosité.

Trois ans après avoir réussi le Toryumon, Aoteru travaille dur sous les ordres de Ryumon pour s'acquitter au mieux de ses fonctions. Pendant ce temps, Le Yamato envoie une demande de reddition inconditionnelle à la nation voisine de Seii, qui traverse une période instable en raison d'un hiver rigoureux. Au Seii, les braises de la rébellion sont discrètement attisées.

Quand Ohga Wajima suggère de conquérir le Yamato par la force, c'est une nouvelle dictature qui est instaurée au Seii. Mettant en place son administration rapidement, Ohga proclame sa détermination à travers tout le pays. Ohga conquiert le cœur de son peuple grâce à son charme et ses talents politiques, et partout au Seii, l'élan en faveur d'une campagne contre le Yamato prend de l'ampleur.

Tonotsugu Taira, héritier de Denki Taira, reçoit l'ordre de Fuji III, empereur du Yamato, de se rendre à Kanazawa avec le lieutenant général du corps des frontières, Goh Sugoh. Alors que Tonotsugu se montre optimiste quant à cette opportunité, Sugoh craint qu'il ne s'agisse d'un piège tendu par le Seii.

Quand le Seii envahit le château de Kuzuryu, les tensions entre le Seii et le Yamato atteignent leur paroxysme. Sentant qu'il y a anguille sous roche, l'armée du Yamato, menée par Ryumon, décide d'interrompre sa progression. Pendant ce temps, les hommes de Tonotsugu, partis devant, pénètrent au Seii sans savoir que la guerre a éclaté et sont chaleureusement accueillis par Muuton Nagao.

Le raid nocturne de Muuton sur Kanazawa s'est soldé par un échec, mais les forces principales de l'armée du Seii poursuivent leur avancée en direction du corps du général des frontières. La bataille décisive entre Ohga et Ryumon approche à grands pas.

Le combat décisif entre Ohga et Ryumon se solde par la victoire de ce dernier, qui a utilisé le « piège de la ville vide ». La manœuvre a fait perdre à Ohga toute autorité sur ses troupes. Son prestige réduit à néant, Ohga se tourne vers les conseils de son stratège de confiance, Yayakichi Hei.

Grâce à la stratégie de Yayakichi, Ohga retrouve son autorité et reprend le dessus. Bien que les forces du Yamato soient acculées, Ryumon et son stratège, Kaku, ont déjà confié à un certain jeune homme un plan audacieux qui pourrait les sortir de cette fâcheuse impasse.

Aoteru se retrouve de nouveau face à Denki Taira, mais son attention se porte sur tout autre chose. Alors qu'Aoteru révèle la véritable raison de sa demande de battre en retraite, Denki s'y oppose fermement. Au bout du compte, tout reposera sur l'Empereur et sa décision.