American Horror Story

Uno degli unici spettacoli sopravvissuti nel paese fatica a rimanere in piedi durante l'era nascente della televisione. Quando la polizia fa una terrificante scoperta in una fattoria locale, l'eccentrica fornitrice dei fenomeni da baraccone vede un'opportunità che porterà la sua troupe alla salvezza o alla rovina.

A causa del coprifuoco in città il Freak Show rischia la chiusura. Dal tormentato passato di Ethel spunta un uomo forte. Gloria organizza un terrificante appuntamento di gioco per Dandy. Il talento delle Gemelle Tattler potrebbe "offuscare" Elsa.

Ad Halloween, causa una vecchia superstizione, i Freaks si rifiutano di esibirsi. Jimmy è colpito da una donna che afferma di essere un'indovina. Ethel riceve notizie che cambiano la vita.

Edward Mordrake è in cerca di un Freak da aggiungere alla sua spettrale cricca. Elsa racconta la storia dei suoi giorni in Germania. Jimmy e Maggie si scontrano con il Twisted Clown.

Stanley e Maggie escogitano un piano per uccidere i Freaks. Gloria nasconde la prova del nuovo raccapricciante hobby di Dandy. Un timore di salute svela che Desiree potrebbe non essere la stranezza che si pensava.

Elsa svela una pericolosa nuova azione. Stanley fa pressione su Maggie per uccidere Jimmy. Paul si concede una storia d'amore segreta.

Le donne del Freak Show si coalizzano contro Dell dopo il suo ennesimo atto di violenza. Uno strano incontro con Dandy suscita il sospetto di Jimmy sugli omicidi del clown.

Le recenti sparizioni intorno al campo spingono Ethel a nutrire sospetti su Elsa. Gloria fa un ultimo disperato tentativo per porre freno alla sete di sangue di Dandy.

Dopo una tragica perdita, Jimmy sfoga la sua disperazione nell'alcol. Una lettura di Maggie spinge Dandy all'azione. Stanley ed Elsa catturano le Gemelle.

La morte di un Freak scatena il fastidioso comportamento di Pepper. Elsa rivela la storia del Freak Show. Desiree sospetta di Maggie.

Elsa si prepara ad andare ad Hollywood. Le Gemelle si innamorano di un commesso viaggiatore. Dell pianifica la fuga di Jimmy dalla detenzione.

Dandy dà alla Gemelle preoccupanti informazioni su Chester. Maggie vuole dar prova di fedeltà a Jimmy. I Freaks applicano il loro rigido codice di giustizia.

I Freaks si ribellano alla nuova direzione. Dandy si prepara al debutto. Elsa arriva a Tinseltown..