1962 में अमरीका द्वितीय विश्व युद्ध हार गया; पूर्व ग्रेटर नाज़ी राइक और पश्चिम जापानी प्रशांत राज्य बन गया। इस दमन के बीच एक आशा की किरण है - वे फ़िल्में जो एक अलग दुनिया दिखाती हैं। जब एक औरत को उसकी बहन एक फ़िल्म देने के बाद मारी जाती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि उन फ़िल्मों में आज़ादी की कुंजी है और उस पर उनके रहस्यमयी रक्षक को ढूँढ़ने का जुनून सवार हो जाता है, जो है विशाल किले का फरिश्ता।

केम्पटाई द्वारा गिरफ़्तार होने पर फ़्रैंक का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। उस दौरान, जुलियाना का संपर्क एक रहस्यमयी व्यक्ति से होता है जो उसे फ़िल्मों के बारे में एक सुराग देता है, और ओबरग्रुपेनफ़्यूरर स्मिथ को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ चौंका देती हैं।

कैनन सिटी में द मार्शल नामक खतरनाक बाउंटी हंटर के आने के कारण जो और जुलियाना को जल्द कदम उठाना होगा। टगोमी वेगनर के साथ राइक की अहम गोपनीय जानकारी बाहर भेजने की योजना बनाता है, और फ़्रैंक जापानियों से बदला लेने की साजिश करता है।

जो अपने फर्ज और जुलियाना के प्रति अपनी भावनाओं के बीच कशमकश में है। एड फ़्रैंक को एक खतरनाक फ़ैसला लेने से रोकने की कोशिश करता है। अपना गवाह खोने के कारण स्मिथ की तहकीकात में बाधा आ जाती है, और युवराज के भाषण के दौरान हुई अप्रत्याशित घटनाओं से टगोमी की योजना बिगड़ जाती है।

जुलियाना के घर लौटने पर उसे कुछ नये सुराग मिलते हैं जो फ़िल्मों से जुड़े रहस्यों का खुलासा करने में मदद करते हैं। उस दौरान, जो को नाज़ी मुख्यालय में कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ता है। कीडो युवराज के भाषण के समय घटी घटनाओं की तहकीकात शुरू करता है, और टगोमी और वेगनर गोपनीय जानकारी के स्थानांतरण की एक आखिरी कोशिश करते हैं।

जो वीए दिवस स्मिथ परिवार के साथ मनाता है, और फ़िल्मों के बारे में जानने के लिए मौके का फायदा उठाता है। अपने जवाबों की खोज के साथ जुलियाना टगोमी के पास नौकरी करती है। स्मिथ अपने एक पुराने दोस्त को जश्न में आमंत्रित करता है जिसका नतीजा अप्रत्याशित निकलता है।

जुलियाना ने अपनी बहन की मौत के बारे में एक चौंकाने वाला सच जाना। फ़्रैंक ने हाल में हुई घटनाओं पर विचार करके भविष्य के बारे में एक अहम फ़ैसला लिया, और टगोमी को जुलियाना के अतीत के बारे में पता चला।

जैसे-जैसे जाल कसता जाता है, जुलियाना और फ़्रैंक केम्पटाई की पकड़ से बचने की योजना बनाते हैं, पर एक नई फ़िल्म हासिल करने की कोशिश में जो उन्हें फिर खतरे में डाल देता है। स्मिथ को अपनी वफ़ादारी की कड़ी परीक्षा देनी पड़ी जब उसने एक पारिवारिक सच का खुलासा किया, और चिल्डन कसौरा दम्पत्ति को ठगकर बदला लेने की योजना बनाता है।

हाथ से निकलते समय के चलते, फ़्रैंक को मजबूरन जो को बचाने के लिए अपनी जान दाँव पर लगानी पड़ी। आखिरकार स्मिथ यह पहेली सुलझा लेता है कि उसकी हत्या की कोशिश का सूत्रधार कौन था। अपने षड़यंत्रों के नतीजों के बारे में जानकर टगोमी बेहद दुखी हो जाता है, और कीडो की तहकीकात में एक नाटकीय मोड़ आता है जब उसे हमले के बारे में एक अहम जानकारी मिलती है।

कई खुलासों के बीच, जुलियाना को मजबूरन अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फ़ैसला लेना पड़ता है। वेगनर अपने गोपनीय आत्मघाती मिशन को अंजाम देने जर्मनी लौट जाता है। स्मिथ अपनी हत्या की कोशिश करने वाले के साथ शिकार पर जाकर खुद शिकार बनने का खतरा मोल लेता है, और कीडो समय खत्म होने से पहले केस सुलझाने की कोशिश करता है।