IMDb 8,1/1020121 temporada
Início do verão de 1966. Por conta do trabalho de seu pai, Kaoru Nishimi se muda de Kanagawa para a casa de seus parentes em Kyushu. Sua vida muda quando conhece Sentarô Kawabuchi, conhecido por ser um baderneiro. Através dele, Kaoru descobre o fascínio do jazz. Ele também conhece Ritsuko, filha do dono de uma loja de discos, a misteriosa aluna mais velha Yurika, e o carismático mano Jun.