TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy-

يذهب كل من ميكوتو وشيكي في طريقهما إلى أكاديمية روتسغارد أملًا في افتتاح متجر جديد. في نفس الأثناء، في الفضاء الثانوي، الجميع يساعدون ميو للتدريس على مهاراتها في الطبخ عن طريق تجربة طبخها.

يواجه ماكوتو ضغوطاً اجتماعية في مأدبة ملكية، بينما تخطط توموي وميو لمفاجآت حماسية ومذهلة!

بدأت منافسات أكاديمية روتسجارد! طلاب ماكوتو يواجهون تحديات شرسة وسط مؤامرات خفية، فهل يثبتون قوتهم؟

يتقدم ماكوتو لاختبار المعلمين ليصبح معلمًا لكن الاختبار لم يكن بالأمر السهل أبدًا، لا سيما وأن هناك أيادٍ خفية تحاول إفشاله.

يُستدعى ماكوتو إلى الأكاديمية ليبدأ العمل كمعلّم بدوام جزئي، لكنه لن يتهاون من البداية، إذ أظهر لطلابه مدى قوّته، وماذا ينتظرهم من دروس شاقّة تحت إشرافه.

بينما يواصل ماكوتو رحلته في روتسغرد، تلتقي توموي بحزب البطل الآخر وتتوتر الأمور بينهم. في نفس الأثناء، تلتقي ميو بشخص معين وتطلب منه مساعدتها على الطبخ مقابل...

يعود ماكوتو إلى الفضاء الثانوي ليجد التقلبات الجوية الغريبة بسبب صناعته لبوابات خارج الفضاء الثانوي ثمّ لاحقًا يقرر إجراء مقابلة مع أصناف جديدة لنقلها إلى الفضاء الثانوي.

يعود ماكوتو وشيكي إلى روتسغرد بعد قضاء وقت في الفضاء الثانوي ويقدم ماكوتو محاضرة جديدة في الأكاديمية، لكن هذه المرة، بحضور ثلاثة عناصر جديدة، منهما أختا رمبراندت والفتاة الأخرى تكون في الواقع...

يبدأ لايم بالتحقيق في التجارب البشرية السرية التي يُقال أنها تُجرى في روتسغرد. ولكن في طريقه، يواجه رجلًا غامضًا في منطقة التطوير الجديدة في أكاديمية روتسغرد المركزية، ويُهزم. لاحقًا، يذهب ذلك الرجل الغامض لمقابلة ماكوتو ويتّضح أنّه...

لتحقيق مهمة سرية، يتعاون ماكوتو مع رونا. يكشفون مؤامرة يقودها برايت، محاضر في أكاديمية روتسغرد. يواجه ماكوتو برايت بعد كشف الحقيقة، وفي تطور لاحق، يتحدى طلابه لاختبار قدراتهم.

يقضي ماكوتو العطلة في الفضاء الثانوي. وبعد جد واجتهاد، خاض معركة تدريبية مع السكان الجدد.بعد أيام، اجتمع سكان الفضاء الثانوي بناءً على اقتراح توموي لاستعراض مهاراتهم الجديدة و...؟

أثناء تأمين الفضاء الثانوي بغابة تايغا، تعرض أورك المرتفعات لهجوم من ذئب ودب. يسعى ماكوتو للسلام لكن يواجه عداء الدب. وفي نفس الوقت، يخطط طلاب أكاديمية روستغرد من خوض نزال عودة ضد شبه تنين.

يقترب مهرجان المدرسة، لكن تشوّه الإشاعات أدوية شركة كوزوها. يعرض ممثل المعبد على ماكوتو إخماد الشائعات مقابل الكشف عن سر الدواء. يواجه ماكوتو قرارًا صعبًا مع قدوم المهرجان المزدحم، حتى أنه تأخر عن الافتتاح في اليوم الأول.

يواجه ماكوتو صعوبة في التأقلم بالمجتمع الراقي حيث تقابله سايريتسو المسؤولة من "لورل" وتشك بأنه من عالم آخر. تبدي الأميرة ليلي اهتمامها بشركة كوزونوها وعلاقتها بـتوموي، بينما يكتشف ماكوتو تلاعب عائلة هوبليس بالمسابقة.

يستعد طلاب ماكوتو لبطولة قتال في مهرجان الأكاديمية، لكنهم يضطرون لمواجهة بعضهم بسبب مؤامرة نبيلة. يتأهل جين للنهائي ويواجه منافسًا حاقدًا. في نفس الوقت، يتعرض ماكوتو للاستجواب من نقابة التجار حول أساليب شركته المشبوهة.

بعد أحداث زارا، قرر ماكوتو دعم الشياطين ويخطط لمغادرة روتسغرد بعد مشاهدة طلابه في البطولة. في اليوم التالي، يواجه جين وفريقه فريق إيلومغاند في نهائي البطولة. يسيطر فريق جين على المباراة، لكن ماكوتو يشعر بالقلق من سلوك إيلومغاند الغريب. تشعر توموي وميو بوجود طاقة غريبة منتشرة في جميع أنحاء روتسغرد، مما يشير إلى وجود خطر داهم.

تحول إيلومغاند إلى وحش بسبب حيلة الشياطين، وتجتاح الفوضى روتسغرد مع انتشار المتحولين. بينما يفقد جين ورفاقه الأمل، ترى مجموعة ماكوتو في هذه الأزمة فرصة لكسب الاحترام والامتنان، فيشرعون في السيطرة على الوضع.

تلف الفوضى مدينة روتسغرد بينما يقاتل فرسان فوكاسومي موجة من المتحولين. وسط الإجلاء، يواجه جين وآخرون إيلومغاند المتحول.

لا تزال اضطرابات المتحوّلين مستعرة دون أيّ بارقة أمل في نهايتها. وفي الملاجئ، بلغت مشاعر القلق والإرهاق ذروتها مع ظهور متحوّلين جدد من بين البشر. ولإحداث تغيير في هذا الوضع، انضمّ فوج شينسو إلى قوات قمع المتحوّلين.

استغلّ جيش الشياطين انشغال العالم بالمتحولين ليشن هجومًا مباغتًا على مملكة ليميا وإمبراطورية غريتونيا. واجه الجيش البشري صعوبةً بالغة في صدّ هذا الهجوم نظرًا لنقص قواته، مما هدّد بسقوط المملكتين. في تلك الأثناء، اكتشف ماكوتو وتوموكي أن الهدف الحقيقي للشياطين هو حياة هيبيكي، فسارعا لإنقاذها. ولكن كذبتهما السابقة حول فقدانهم لوسيلة الانتقال منعتهما من التحرك. وفجأة، يحيط شعاع ذهبيٌ ساطعٌ ماكوتو...

سقطت كيريونيون، موطن إيفا ولوريا، في براثن الشياطين. تلقى توموي وميو وسكان الفراغ أوامر صارمة باستعادتها، فانطلقوا نحو أرض العدو. وبفضل تدريباتهم، سحقوا جيش الشياطين بقوة هائلة. فهل سيتوجون أولى معاركهم في الفراغ بالنصر؟

صُدم ماكوتو عندما اكتشف أن البطل الذي يواجهه في ساحة المعركة هي أوتوناشي هيبيكي، زميلته السابقة في المدرسة! بدأ القتال مع آيو سريعًا، وحاول ماكوتو تجنّب صدام الشياطين واقترح على آيو الانسحاب. لكنّ آيو رفض، فشنّ ماكوتو هجومًا عنيفًا. شعر آيو بالخطر، واستخدم علامة الوردة، وهي أداة محرمة تمنح قوة هائلة مقابل روح مستخدمها.

يواجه ماكوتو صوفيا مجددًا، لكن قوتها ازدادت بشكلٍ مُرعب بعد استهلاكها لـ"التنانين العظيمة". فهل يستطيع التغلب عليها وهل سيكشف سرّ قوّته الحقيقية؟

يُواجه شيكي تحديًا كبيرًا يُظهر فيه قدراته القتالية، بينما يُنهي ماكوتو معركته مع صوفيا مُلمحًا إلى قواه الحقيقية.