Gertrude Bell drager i starten af det 20. århundrede afsted for at udforske Mellemøsten. Da hun kommer til den britiske ambassade i Teheran, møder hun sekretæren Henry, som hun forelsker sig dybt i. Dette sætter gang i et eventyr blandt det smukke med også misforståede folk i Mellemøsten, og deres fascinerende kultur.
