Tras la Tercera Guerra Mundial, los "Black Spots" en Japón albergan a los "Needless", humanos con poderes especiales. Adam Arclight busca exterminarlos, y Cruz Schild, único sobreviviente de una emboscada, se une a Blade, Eve y el Dr. Gido para detener la amenaza y liderar una posible revolución contra Simeón.
