Kim Je-ha riceve una chiamata e si reca a un edificio in cui sono situati gli uffici del candidato alla presidenza, Jang Se-joon. Mentre Je-ha fissa lo striscione di Jang fuori dall'edificio, assiste alla relazione extraconiugale del candidato.

Je-ha vuole vivere una vita tranquilla. Ma Yoo-jin, la moglie di Jang Se-joon, usa la sua autorità governativa per rintracciarlo. Quando le persone attorno a lui vengono messe in pericolo, Je-ha decide di ribattere.

La trappola di Yoo-jin per Je-ha fallisce, e la donna finisce per essere presa in ostaggio. Intanto, il collegamento tra Je-ha e Park Gwan-su inizia a svelarsi.

Je-ha non riesce ad attaccare Park Gwan-su, e proprio quando è alle strette, appare Yoo-jin. I due diventano alleati, e Je-ha finisce per unirsi alla JSS con il nome in codice K2. Gli viene dato il compito di sorvegliare An-na, la figlia segreta di Jang Se-joon.

Je-ha diventa un membro fondamentale della JSS. Mentre sorveglia An-na, inizia ad innamorarsi di lei.

Je-ha riceve il permesso di accedere al Cloud Nine. Inizia a scoprire la verità su ciò che è successo in Iraq. Uno dopo l'altro, i dettagli del passato di Je-ha vengono fuori.

Je-ha si reca alla sala concerti per portare Jang Se-jun a vedere An-na. Tuttavia, inizia a svilupparsi un'altra cospirazione alla sala. Intanto, iniziano a diffondersi notizie sui social media sull'Angelo di Barcellona.

Yoo-jin riesce ad avere la meglio nell'equilibrio politico del potere, ma qualcosa la ostacola: l'Angelo di Barcellona. An-na sta per essere svelata al pubblico, e Yoo-jin vuole disperatamente ucciderla. Je-ha agisce per salvare An-na, senza conoscere le conseguenze.

An-na si gode il mondo esterno sotto la protezione di Je-ha e i due capiscono di provare sentimenti uno per l'altra. Intanto, An-na viene influenzata dallo schema di Seong-won.

In mezzo al caos tra le parti in guerra, Je-ha e An-na capiscono di essere innamorati. Anna e Seong-won iniziano a contrattaccare verso Yoo-jin, che progetta di uccidere An-na.

Choi Yoo-jin e la JSS sono alla ricerca di Park Gwan-su. Parte una missione segreta per uccidere Je-ha. Nel frattempo, Je-ha riesce a entrare nel nascondiglio di Park Gwan-su, che presenta una nuova proposta.

Yoo-jin fa un altro piano per espandere il suo potere. Je-ha si avvicina a scoprire le debolezze e la corruzione di Park Gwan-su. Nel frattempo, appare un testimone che sa qualcosa sulla morte di Eom Hye-rin.

Yoo-jin diventa la principale sospettata dell'omicidio e viene rivelata una scioccante verità. Nel frattempo, Je-ha insegue il figlio del presidente, che ha tutte le prove del Kumargate e si mette in pericolo.

Je-ha finisce in coma dopo che gli hanno sparato e Park Gwan-su si accampa alla JSS. Seong-won fa una mossa per trovare prove di corruzione. Nel frattempo, Anna decide di lasciare il paese per salvare Je-ha.

Anna sale sull'aereo che va in Spagna. Je-ha si sveglia a Cloud NIne, ma non c'è tempo per disperare, si trova ad affrontare una crisi. Nel frattempo, Seong-won invade Cloud Nine con una bomba.

Je-ha torna alla JSS e rischia la vita per salvare Anna. Yoo-jin offre a Seong-won e Park Gwan-su un patto che non possono rifiutare. Nel frattempo, Anna scopre il reale colpevole che ha ucciso sua madre.