En el inicio de temporada, Katherine regresa por venganza.

Cuando Caroline, confundida y desesperada, sale del hospital y se reúne con sus amigos en el Carnaval de Mystic Falls, Damon quiere actuar de inmediato, pero Stefan y Elena acuden en su defensa.

Elena, Damon y Alaric viajan a la Universidad Duke en busca de la investigación a ver si encuentran alguna pista sobre la familia Lockwood. Además, Stefan se enfrenta a un nuevo peligro.

Stefan queda atónito cuando Katherine le revela nuevos secretos acerca de lo sucedido en 1864. Damon trata de resolver nuevamente sus asuntos con Mason (TAYLOR KINNEY).

Tyler conoce más sobre la maldición de los Lockwood. Mason (TAYLOR KINNEY) le revela una sorprendente información a la alguacil Lockwood (MARGUERITE MacINTYRE).

Katherine escoge una nueva víctima. Bonnie descubre nueva información sobre Mason (TAYLOR KINNEY) y la comparte con Stefan, lo cual lleva a Damon a actuar por cuenta propia.

Stefan y Damon idean un plan para lidiar con Katherine en el baile de máscaras de Lockwood. Matt y Tyler se pasan de tragos con sus amigos y las cosas se ponen feas.

Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y, en el proceso, se enteran de algo sorprendente. Jeremy ayuda a Bonnie después de que lanza un hechizo difícil y agotador.

Elena se pone en peligro al buscar la verdad sobre el pasado de Katherine. Jeremy y Bonnie conocen a un nuevo estudiante (BRYTON JAMES) con una sorprendente historia familiar.

Stefan y Damon tratan de obtener la piedra de luna de Katherine, que permanece en la tumba aburrida y con hambre y que se niega a dárselas, a menos que Bonnie levante el hechizo para liberarla.

A medida que se acerca la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a prepararse para la transformación. Damon y Alaric sospechan cuando llega una extraña llamada Jules (MICHAELA McMANUS) buscando a Mason.

Stefan tiene sus propias ideas sobre el nuevo plan de Elena para el futuro.

Tyler le pregunta a Caroline sobre la muerte de Mason, y se enfureció de que ella le ocultara la muerte de Mason. Jenna se molesto por la revelación de que John es el padre biológico de Elena.

Stefan y Elena intentan tener un fin de semana romántico, pero no saben que los han seguido. Damon va a tomar té a la Sociedad Histórica para hablar con Elijah (DANIEL GILLIES).

Stefan le habla a Elena de sus días más oscuros. Damon intenta sorprender a Elijah (DANIEL GUILLIES) organizándole una cena con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).

Stefan y Bonnie intentan convencer a Jonas (RANDY GOODWIN) y a Luka (BRYTON JAMES) de que deberían trabajar todos juntos, pero la falta de confianza de Jonas conduce a una confrontación violenta.

Elena y Alaric arremeten contra John (DAVID ANDERS) cuando la llegada inesperada de Isobel (MIA KIRSHNER) deja a Jenna devastada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.

Elena recibe mensajes perturbadores de Klaus. Damon y Alaric asisten como acompañantes al "Baile de la década de los sesenta" con la esperanza de que Klaus se presente, pero Klaus está jugando un juego complicado.

Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera.

Damon está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que Elena sea víctima del plan de Klaus (JOSEPH MORGAN) para romper la maldición, y eso lo enfrenta con Stefan.

Cuando llega la luna llena, Elena se prepara para lo que sea que Klaus (JOSEPH MORGAN) haya planeado, y Tyler se enfrenta a su segunda transformación. Los eventos aterradores se salen de control.

Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad.