Dawsonův svět

Ačkoli Joey, Dawson, Jen, Jack i Pacey opustili Capeside a vyrazili na školu a vstříc budoucnosti, stále mezi nimi visí otazníky.

Dawsonovu cestu přeruší neradostná zpráva od Joey a Jen se rozhodne dát šanci lásce.

Dawson zjistí, že táta neschvaluje jeho rozhodnutí zanechat studia na filmové škole, a Joey se doví, že Pacey je v Bostonu.

Dawson po smrti svého otce přebírá odpovědnost za to, aby rodina držela při sobě, a všichni přátelé se snaží mu ulehčit trápení.

Dawson se chystá jet za Joey a ta se na jeho návštěvu úzkostlivě připravuje. Jack si musí zvolit mezi svým školním bratrstvem a Tobeym.

Dawson se rozhodne kvůli záchvatům úzkosti navštívit v Bostonu psychiatra, ale zjistí, že životy jeho přátel jsou také vzhůru nohama.

Dawson začíná chodit na terapii a Joey v sobě hledá kuráž vyjadřovat své názory. Pacey zjistí, jak to bylo s Dannyho poměrem.

Joey a Audrey se přidají k Jackovi na několikadenní mejdan univerzitního bratrstva, zatímco Dawson pozve Jen na víkend v New Hampshire.

Jen o Halloweenu zaskakuje za DJe univerzitního rádia a odvypráví čtyři strašidelné příběhy.

Dawson a Jen se vrátí domů a s překvapením zjistí, že se pořádá večírek. V průběhu večera se nečekaně odhalí jejich nový vztah.

Jen se snaží Dawsona přesvědčit, aby se přestěhoval do Bostonu, a Joey s Paceym a Audrey si na večer domluví společnou oslavu svých úspěchů.

Pacey stojí před rozhodnutím mezi předchozí a novou vášní. Dawson s Jen hledají rovnováhu ve svém novém vztahu a Jack zjistí, že není v bratrstvu tolik vítaný, jak se domníval.

Dawson nastupuje na filmovou školu, Jenina rozhlasová show trpí jejím znovu nalezeným štěstím a Joey stojí po dvou rande před těžkým rozhodnutím.

Dawson se v roli režiséra pere se scénářem svého spolužáka a Joey si připouští své city k profesoru Wilderovi.

Joey pomáhá pouličnímu lupiči, který ji okradl, ale nato ho srazilo auto.

Joey už nezbude nic jiného, než nějak naložit se svými city k profesoru Wilderovi. Jen a Pacey potkají pár hudebníků na turné a dostanou nečekanou radu o lásce.

Joey se vydává na cestu na vystoupení s Charlieho kapelou a Audrey s Paceym se k ní přidají. Dawson se vrací do Capeside a zjišťuje nové informace o životě své mámy, a taky o vlastním vztahu s Jen.

Dawson nedopatřením urazí významnou kritičku, která se zrovna chystá hodnotit jeho film.

Během výletu na Floridu o jarních prázdninách se Pacey a Audrey vyznají ze svých skutečných citů k tomu druhému a Joey přemýšlí, jak naloží s velmi neodbytným Charliem.

Charlieho kapela má možnost vydat se na turné a Joey musí učinit důležité rozhodnutí. Pacey a Audrey mají v restauraci novou majitelku a oba čekají velké změny.

Zatímco Pacey se snaží odolat pokušením Alex, Dawson skončí o pauze od učení v posteli s místní filmovou kritičkou.

Končí školní rok a Dawsona s přáteli se osud opět snaží rozdělit.

Hromadné setkání na letišti udělá dokonalým plánům na letní dovolenou čáru přes rozpočet.