Jezioro marzeń

Joey, Dawson, Jen, Jack i Pacey opuścili Capeside, ale wciąż nie zakończyli niektórych wątków swojej znajomości.

Wyprawę Dawsona do Bostonu przerywa ponura wiadomość od Joey. Jen postanawia dać szansę miłości.

Ojciec Dawsona sprzeciwia się jego decyzji o porzuceniu szkoły filmowej. Joey dowiaduje się, że Pacey jest w Bostonie.

Po tragicznej śmierci swojego ojca w wypadku samochodowym Dawson bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Jego przyjaciele próbują go pocieszać.

Zastępując kolegę w uczelnianej rozgłośni radiowej w noc Halloween, Jen prosi słuchaczy o opowiedzenie czterech przerażających historii.

Joey przygotowuje się na wizytę Dawsona. Jack musi wybrać pomiędzy swoim bractwem a Tobeyem.

W związku z napadami lęków Dawson wybiera się bostońskiego psychiatry. Przy okazji odkrywa, że jego przyjaciele też mają się nie najlepiej.

Dawson podejmuje terapię. Joey zbiera się na odwagę, by zacząć wyrażać własne zdanie. Pacey odkrywa prawdę o romansie Danny’ego.

Joey i Audrey biorą udział w spotkaniu bractwa, do którego należy Jack. Dawson zaprasza Jen na weekend do New Hampshire.

Związek Dawsona i Jen wychodzi na jaw, gdy po powrocie do domu wpadają na niespodziewaną imprezę.

Dawson spędza pierwszy dzień w szkole filmowej. Szczęście odnalezione przez Jen zagraża bytowi jej radiowego programu. Joey staje przed trudnym wyborem osoby, z którą pójdzie na randkę.

Pacey musi dokonać wyboru pomiędzy starą i nową pasją. Dawson i Jen starają się zachować równowagę w związku. Jack odkrywa, że nie jest mile widziany w bractwie.

Dawson spędza pierwszy dzień w szkole filmowej. Szczęście odnalezione przez Jen zagraża bytowi jej radiowego programu. Joey staje przed trudnym wyborem osoby, z którą pójdzie na randkę.

Dawson ma kłopoty z reżyserowaniem filmu wg scenariusza kolegi. Joey próbuje uporać się z uczuciami do profesora Wildera.

Joey zostaje napadnięta na ulicy. Napastnik wkrótce potem wpada pod samochód.

Joey musi stawić czoła uczuciom do profesora Wildera. Jen i Pacey dostają od pary muzyków kilka nieoczekiwanych rad na temat życia w związku.

Audrey i Pacey wyruszają w trasę z zespołem Charliego. Powrót Dawsona do Capeside ujawnia kilka tajemnic dotyczących życia jego matki – i jego własnego romansu z Jen.

Dawson nieumyślnie znieważa wpływową krytyczkę tuż przed napisaniem przez nią recenzji jego nowego filmu.

Bohaterowie jadą na Florydę na ferie wiosenne. Pacey przyznaje się do swoich uczuć wobec Audrey. Joey musi znaleźć sposób na nieustępliwego Charliego.

Joey żegna się z wyjeżdżającym z zespołem Charliem. Pacey i Audrey dowiadują się, że zmiana właściciela restauracji dotknie także ich.

Paceyowi coraz bardziej podoba się Alex. Dawson ląduje w łóżku z krytyczką, którą poznał na pokazie swojego filmu.

Po zakończeniu roku szkolnego Dawson i jego przyjaciele z trudem się rozstają.

Wakacyjne plany kończą się fiaskiem, kiedy wszyscy spotykają się na lotnisku.