D4DJ First Mix

تصل رينكا ليومها المدرسيّ الأول في الأكاديمية، وتسمع أغنية أعجبتها من الماضي أثناء استراحة وقت الغداء، فتهرع لغرفة البثّ حيث تلتقي هناك أكاشي ماهو. تأخذ ماهو رينكو لاحقاً لحضور حفلة تنسيق موسيقي لإحدى الفرق الشعبية

تبدأ ماهو ورينكو التجهيز لعرضهما القادم، وتقترح ماهو أن تقوم رينكو بدور الراقصة. وأثناء استراحة الغداء، تسمع الاثنتان عن بدأ مسابقة إعادة التوليف الموسيقيّ الخاصة بالأكاديمية، وتقرران المشاركة

تعمل ماهو على إعداد منشورات لعرضها القادم مع رينكو، وتلتقيان في مقهى فينيل صديقة طفولة رينكو، موني، التي تملك حسّاً عالياً بالرسم، وتعرضان عليها الانضمام لهما

تنضم موني بشكلٍ رسمي للفرقة وتصبح المسؤولية عن العروض البصرية في الحفلات.وتقرر ماهو المشركة في تجربة أداء لإحدى الفرق المشهورة بهدف رفع شعبيّة الوحدة، لكنّها تحتاج لعازفة غيتار

تشعر موني بالاستياء لعدم حصولها على تقدير شخصيّ باسمها، وتقرّر إبراز نفسها أكثر والحصول على دور إضافي. وتذهب ري لاحقاً للمبيت في منزل موني للتعرف عليها أكثر، وصنع أغنية جديدة تلائم صورتها

تقترب الاختبارات النهائية، وتقرر الفتيات إقامة مخيم دراسة بعد معرفة علامة رينكو في الاختبار التجريبيّ الأخير. تدعوهن ري لإقامة المخيم والمبيت في منزلها، لكن اختلاف مستوى عائلتها المعيشي يحدث عدداً من المفارقات

يحلّ موسم الكريسماس، وتخطط الفتيات لإقامة حفلتهن الخاصة. تواجه ماهو صعوبةً في حجز قاعة مع المنافسة الشديدة، وتلتقي رينكو بكيوكو، عضوة فرقة بيكي بي-كي الشهيرة التي كانت تراقبها

تعاني ماهو في إتمام الأغنية الجديدة، ومع نجاح حفلة بيكي بي-كي للكريسماس والشهرة التي نالتها رينكو، تبدأ ماهو تخشى انتقال رينكو لهنّ وتركها لـ "سعادة باستدارة". لاحقاً، تخطّط رينكو لشيءٍ ما مع كيوكو

يصدر تصنيف الوحدات الغنائية للمدرسة، وتحقق "هابّي آرا" ارتفاعاً وتصل المركز الثامن. مع اقتراب مهرجان يوبا، تجتهد كلّ الوحدات للوصول لترتيب أعلى ثمانية للمشاركة في مسرح الغروب، لكنّ وحدة "فوتون ميدين" تقترب من "هابّي آرا" وتهدد مركزها

بينما تستمع رينكو لعزف ري على البيانو مع غنائها، تتفاجئ بصوتها الشجيّ، وملائمته للأغنية. تقرّر الفتيات لاحقاً جعل ري المغنية في الحفلة القادمة، ويحين موعد المنافسة المصيرية ضدّ فوتون ميدين لتحديد الفرقة المشاركة في مسرح الغروب

تفوز هابي آراوند بالمنافسة أمام فوتون ميدين، وتحتفل ماهو والفتيات بعد تحدد مشاركتهن في مسرح الغروب القادم في مهرجان يوبا. في تلك الأثناء، لا تزال ساكي مسحورةً بالتغيير الذي طرأ على صورة هابّي آراوند، لكنّ رغبتها في تجربة أشياء جديدة تعارضها نظرة منتجة الفرقة، وصورة فوتون ميدين

تقرر رينكو تجربة غناء الراب، وتدعو موني للغناء معها. تبيت رينكو في بيت موني لاحقاً للتمرين، لكن تقع مشكلة بينهما، وعلى ري وماهو إيجاد طريقة للمصالحة بينهما

يبدأ مهرجان يوبا ويحين موعد مسابقة مسرح الغروب. تجتمع أفضل ثمان فرق في المدرسة لتحديد الفرقة الأفضل، وتقع "هابّي آراوند" في مواجهة صعبة من الجولة الأولى