Ulysses Zane tiene problemas con sus citas hasta que llega una que no es de este mundo. Su mejor amiga, Carly, se esfuerza para convertirse en actriz y trabaja desnudándose en Internet.

Ulysses investiga información sobre conspiraciones de extraterrestres reptiles y es ignorado por Gabriel. Ford tiene una gran oportunidad como guionista. Carly va a una clase de actuación. Severine y Ford exploran la no-monogamia.

Severine se reencuentra con su ex pareja Mustafá, que está en la ciudad de visita. El famoso director Otto West convence a Ford de una sesión de fotos subida de todo. Uly se siente perseguido por Gabriel. Carly asiste a una lección privada de su profesora de actuación, Frank.

Ford está atormentado por su relación con Severine y arrastra a Ulysses a un grupo para hombres, donde descubre cómo conectarse más con sus sentimientos. Carly entrevista a nuevas compañeras de apartamento. Ulysses tiene un encuentro perturbador con una mujer indigente en su trabajo como guardia de seguridad en un depósito de partes de autos.

Ford es invitado a una lujosa fiesta en Palm Springs y convence a Severine, Ulysses y Carly de ir. Ulysses tiene un encuentro con un reconocido experto en extraterrestres, Mitchell Kent, en una firma de libros. Carly conoce al artista Leif y se ve tentada a engañar a su novio, Jethro.

Es el día más caluroso del año. Ulysses ayuda a Carly con su nueva serie web "Perras". Ford descubre los verdaderos sentimientos de Severine. Carly y Jethro exploran una nueva área de su relación.

Ulysses conoce al trabajador social Isaac y se enamora rápidamente. Severine sorprende a Ford llevándolo a una fiesta de "Ojos bien cerrados". Ford descubre que las fotos que le tomó Otto son exhibidas a todo el mundo. Las aventuras de Carly con la cámara web dan un giro inesperado.

Carly lleva a Jethro a un calabozo sexual de fetichismo. Severine quiere que Ford cumpla sus sueños sexuales. Uly y Isaac tienen una increíble primera cita. Ford se siente indeciso sobre su relación no-monógama con Severine.

Severine tiene que viajar por trabajo a Roswell por un tiempo indeterminado y Ford está devastado. La relación de Uly con Isaac se intensifica. Carly se encuentra con Leif, el artista con el que coqueteó en Palm Springs. Jethro descubre la verdad sobre el "hobby" de Carly en Internet.

La relación de Uly y Isaac se desintegra cuando Isaac se entera de Gabriel. Carly discute con Jethro por sus sesiones en línea. Ford quiere saber qué son él y Severine. Carly tiene una gran oportunidad en su carrera gracias a la popularidad de su serie web. Severine se marcha en su viaje de negocios. Uly tiene un encuentro perturbador con el indigente de sus pesadillas.