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Cuando la familia Wilson se muda a Beverly Hills desde Kansas, Annie Wilson y su hermano Dixon comienzan la escuela en West Beverly Hills High, el alma máter de su padre, y deben adaptarse a una atmósfera completamente diferente.

Naomi se encuentra en problemas después de reprobar una tarea y hacer que Ryan y Kelly le cuenten a Harry sobre la calificación. Mientras tanto, Dixon lidia con compañeros de equipo celosos en el equipo de lacrosse y Annie se enamora.

Los planes de Annie y Dixon para la noche del viernes se estancan cuando se enteran de la noche de bolos familiar de Harry y Debbie.

Harry se entera de que el director de teatro de West Beverly Hills High no podrá dirigir el musical de la escuela, lo que lleva a Tabitha a ofrecer su tiempo, sorprendiendo a Annie, Harry y Debbie.

Annie y Ty pasan cada vez más tiempo juntos a medida que se acerca rápidamente la noche de estreno de "Spring Awakening". Cuando Harry ve a Annie y Ty besándose, él y Debbie se preocupan por lo rápido que progresa la relación de Annie y Ty.

Cuando a Debbie se le da la oportunidad de filmar un desfile de modas para la revista Nylon, Annie usa el evento para un proyecto escolar. Naomi intenta usar la sesión para reparar el matrimonio de sus padres, pero su plan termina fracasando.

Annie y Ethan se emparejan para un proyecto de clase en el que deben cuidar a un bebé. Este tiempo juntos los obliga a verse bajo una nueva luz. En la fiesta de medio cumpleaños de Silver, Silver y Dixon continúan acercándose.

Annie se prepara para el examen de conducir. Annie y Ethan hacen planes para ir al baile de bienvenida sin que sea una cita. Adrianna confiesa la verdad sobre su uso de drogas, lo que limpia el nombre de Naomi y la obliga a asistir a rehabilitación.

Harry y Debbie revelan a Annie y Dixon que Harry tuvo un hijo que fue dado en adopción 22 años antes. Mientras tanto, Silver invita a las chicas a una noche de chicas, pero la sencilla noche juntas se convierte rápidamente en una fiesta en casa.

Naomi se vuelve rencorosa a medida que Annie y Ethan se vuelven más cercanos, lo que hace que dé una sorpresa desagradable en la fiesta de Annie de sus dulces 16.

Annie y Naomi se dan una tregua debido a la aparición de Sean, el medio hermano de Annie y Dixon, en la ciudad, mientras ellos lidian con su presencia inesperada.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean tienen una noche familiar, pero Annie sospecha de Sean cuando escucha una llamada telefónica. Adrianna le pide a Brenda que venga a apoyar el día en el centro de rehabilitación, pero no sale según lo planeado.

Debbie y Tabitha discuten después de que Tabitha sorprende a Annie y Dixon con un auto nuevo. Adrianna comienza a sincerarse con Naomi sobre su secreto.

Adrianna debe enfrentar su decisión sobre el bebé y el padre del bebé y busca el apoyo de Naomi y Kelly. Ethan ayuda a Annie a prepararse para la prueba de teatro de la escuela y se sorprenden al descubrir que Ty también está audicionando.

Adrianna le revela su embarazo al padre del bebé y se sorprende por el manejo de la situación por parte de sus padres. Naomi le da su apoyo a Adrianna mientras diseñan un plan para darle la noticia del embarazo a la madre de Adrianna.

Naomi está intrigada por un hombre misterioso que ha aparecido en su casa. Silver y Dixon logran estar juntos a pesar de que sus planes para el Día de San Valentín fracasan. Mientras tanto, Ethan se ha cansado de los celos de Annie hacia Rhonda.

En un intento por acercarse a Liam, Naomi se ofrece a ser su tutora de matemáticas, pero obtiene más de lo que esperaba cuando él la invita a una noche salvaje.

Silver desaparece antes de que Ryan pueda calmarla después de que se transmitiera su video. Dixon habla con sus padres, quienes están conmocionados por lo sucedido. Adrianna vislumbra lo que vendrá cuando ella y Navid cuidan al hijo de Kelly.

Kelly y Silver se sorprenden cuando Donna llega a la ciudad. Annie y Dixon hacen un viaje por carretera para visitar a alguien del pasado de Dixon mientras Ethan pasa sus vacaciones de primavera trabajando para Hábitat para la Humanidad.

Ahora que finalmente vendieron su casa en Kansas, Harry y Debbie hacen una venta de garaje, al estilo de Beverly Hills. Mientras tanto, Donna habla con Kelly sobre su separación y después buscan un lugar para que Donna abra una tienda de ropa.

Mientras se muda temporalmente a la casa de los Wilson, Naomi descubre que su dramática hermana mayor ha regresado a la ciudad. Por otra parte, Adrianna y Navid cuentan sus planes futuros a sus padres.

Adrianna y Navid no reciben la reacción que esperaban después de revelar sus planes futuros a sus amigos. En una muestra de apoyo, Naomi, Annie y Silver le hacen una despedida de soltera a Adrianna.

Naomi deja de lado su preocupación por los gastos excesivos de Jen después de que Liam la invitara al baile de graduación. Mientras tanto, Annie va al baile de graduación con un "cerebrito" solo para demostrar que Liam está equivocado.

En la fiesta posterior al baile de graduación que se lleva a cabo en casa de Naomi, ella tiene un ataque después de interrumpir a Liam y Annie y hace acusaciones que ponen a Annie en su límite.