Gabriele è uno scrittore di mezza età che vive una profonda crisi depressiva ed esistenziale. L'apparente incontro casuale con un barbone che vive sotto un ponte e la frequentazione di Valentina, la giovane figlia del senza tetto, dissiperanno il pessimismo cronico dello scrittore ma lo porteranno a scontrarsi duramente con il mistero della vita.