Di mana Wally?

Tahun Baru Imlek telah tiba dan Odlulu tidak sengaja menghidupkan naga batu! Wally dan Wenda bekerja sama dengan Li dan Liu bersaudara, anggota tari barongsai naga, untuk menjinakkan naga itu dan menjaga pesta perayaan tetap berjalan lancar.

Odlulu punya kunci pengecil di Prancis dan ingin memakainya di Balapan Besar. Wally dan Wenda membantu pembalap lokal, Jacques, setelah Odlulu membuat sepeda Jacques dan lainnya mengecil.

Wally dan Wenda pergi ke Turki mencari karpet untuk tempat tidur Arf. Mereka bertemu rekan pengembara, Yasemin, dan menyadari bahwa karpet Turki mereka adalah peta menemukan Kunci Pengganda! Odlulu dan Fritz lebih dahulu menemukan kunci itu dan menyebabkan kekacauan sementara Wally dan Wenda berupaya keluar dari Cistem bawah tanah.

Saat Odlulu menantang para Pengembara untuk memenangi hidangan cabai terbaik (dan kunci ajaib) di acara memasak cabai tahunan di Hatch, New Mexico. Whitebeard memakai resep kun keluarganya. Masalahnya, mereka tidak punya bahan paling pentingnya -- cabai hantu! Mereka perlu mendapatkan cabai itu dan juga kunci ajaib!

Wally dan Wenda pergi ke Tahiti untuk membantu Penyihir Wavybeard menemukan Kunci Ombak miliknya yang hilang. Odlulu berpikir Kunci Ombak bisa membuatnya menjadi peselancar terbaik di Tahiti agar dibuatkan patung dirinya di pantai. Para Pengembara dan Odlulu bertanding seluncur, dan pemenangnya akan dapat kunci itu.

Saat lubang sumber air di Kebun Binatang Zimbabwean mengering, Whitebeard mengirim para Pengembara ke sana dengan Kunci Cuaca, tetapi saat Odlulu mendapatkan kunci itu, para Pengembara harus mengejarnya melewati hujan, kabut dan salju untuk menyelamatkan para hewan itu.

Saat Whitebeard mencoba memperbarui suaranya dengan sihir untuk bernyanyi diet bersama teman penyihirnya, dia tidak sengaja bertukar tubuh dengan Arf. Kini, dengan Whitebeard yang bertubuh anjing tidak bisa tampil, Wally dan Wenda harus membalikkan sihir itu sebelum konser dimulai.

Saat Penyihir Whitebeard menerima sebuah kartu dari Kosta Rika, Wenda -- seorang pencinta burung dengan pengetahuan ensiklopedi tentang jenis burung langka -- mengetahui bahwa burung-burung di kartu pos kehliangan warnanya! Wally dan Wenda pergi huatn hujan di Kosta Rika untuk menyelidiki bersama Penyihir Featherbeard.

Arf dapat kesempatan untuk berlari bersama anjing penarik kereta saat bepergian bersama Wally dan Wenda ke daerah dingin di utara Kanada untuk mengantarkan paket penting pada Penyihir Whitebeard, yang pergi untuk melihat Aurora borealis di langit bersama rekan penyihirnya.

Wally, Wenda dan Penyihir Whitebeard pergi ke Skotlandia, di mana Odlulu menggunakan keajaiban Kunci Kekuatan untuk membantunya di Perlombaan Highland. Wenda bersaing di perlombaan itu bersama para Pengembara lainnya, sementara Wally dan Whitebeard mencoba mendapatkan kunci itu dari Fritz yang tidak terduga.

Saat Odlulu menggunakan Kunci Mitologi Yunani untuk menghidupkan kembali dan mitos Yunani kuno dan menangkap Golden Fleece, para Pengembara memulai petualangan legendaris untuk mengembalikan keteraturan di Athena modern. Dengan bantuan Jason ( dari Argonaut yang populer) para Pengembara membangun "Trojan Fritz" untuk membantu melewati Cyclops.

Para Pengembara pergi ke Venesia untuk mendapatkan toples kue dari Venesia. Odlulu ingin menjadi primadonda pesta topeng di Karnaval Venesia, tapi saat dia memiliki Kunci Kaca Kristal, dia mengubah semua kanal air di Venesia menjadi kaca. Para pengembara harus mendapatkan kembali kunci itu dan mengembalikan kota ke keadaan normal.

Saat ibu kanguru melompat pergi dengan topi milik Wally di kepalanya dan Fritz di kantungnya, Wally, Wenda dan Odlulu harus bekerja sama. Mereka menggunakan Kunci Bicara Pada Hewan untuk melacak kanguru yang kabur melewati Pedalaman Australia.

Waldo dan Wenda bepergian ke Tokyo untuk menghadiri festival buku komik dan bertemu dengan Koichi, rekan Pengembara dan penggemar pahlawan super. Tapi saat Fritz tidak sengaja tersihir oleh kunci Monster Besar, dia membesar seukuran Godzilla dan mencoba untuk memakan seluruh mi di kota. Para pengembara harus menghentikan dia dan mencoba mengambil kembali kunci itu.

Odlulu tidak mampu mengimbangi kecepatan New York City, jadi dia menggunakan Kunci Lambat untuk membuat seisi kota bergerak lambat seperti siput. Saat efek kunci itu bisa mengacaukan maraton, Waldo dan Wenda berupaya mengambil kunci itu kembali. Para Pengembara harus mengejar Odlulu untuk menyelamatkan maraton.

Saat Odlulu menggunakan Kunci Gelembung untuk mengangkat kapal tenggelam di Bahama, para Pengembara dan Penyihir Doubloon harus mengarungi lautan untuk menangkap bajak lalut pembuat gelembung itu sebelum dia kabur dengan kapalnya.

Para Pengembara bepergian ke Antarktika untuk menyaksikan barisan penguin berjalan tahunan. Odlulu dan Fritz datang untuk membangun benteng besar menggunakan Kunci Kastel Es. Benteng es Odlulu menghalangi kumpulan penguin dari telur mereka. Para Pengembara harus menemukan jalan di benteng itu untuk mempertemukan induk penguin dan anak-anak mereka.

Whitebeard menggunakan Kunci Pembesar untuk membuat dirinya setinggi 1 meter. Tapi kuncinya rusak! Jadi, para Pengembara membawa kunci itu ke Penyihir Fix-It di Moskow. Sementara membetulkan kunci itu, Fix-It tidak sengaja membua Waldo, Wenda dan dirinya menjadi hanya 5 cm! Petualangan seru di Moskow dengan tubuh kecil untuk merebut kunci dari Odlulu dan Fritz pun dimulai.

Para Pengembara pergi ke Swiss demi mendapatkan cokelat untuk air mancur cokelat milik Whitebeard. Di Swiss mereka menemukan Odlulu memakai Kunci Penyedot untuk mencuri semua cokelat di kota agar dia bisa memenangi Festival Kolosal untuk Cokelat

Odlulu ingin dihapus dari daftar nakal, jadi dia pergi keliling dunia dan mencoba "membantu" banyak orang. Sayangnya, dia melakukan yang sebaliknya dan itu berarti Waldo dan Wenda harus membereskan kekacauan yang Odlulu buat untuk menyelamatkan Natal!