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Will Travers est un analyste à l'American Policy Institute (API), une agence gouvernementale se cachant derrière un centre de recherche de New York.

Will Travers prend son poste de patron auprès de ses anciens co-équipiers (Miles, Grant, Tanya). Il assemble les messages laissés intentionnellement par David et aidé par Ed Bancroft, un ancien de l’équipe, il tente de percer les mystères entourant sa mort. Katherine Rhumor apprend que Tom, son mari, qui s’est suicidé, avait une vie secrète.

Alors que Will s’interroge sur la disparition de David, le fils de celui-ci refait surface et demande à récupérer la moto de son père. David l’avait récemment offerte à Will pour une raison bien particulière. Parallèlement, Will se sent suivi.

Alors que Will accompagne son patron à Washington en tournée d’affaires, le reste de l’équipe doit prendre une décision concernant l’élimination d’un terroriste à l’autre bout du globe.

Tanya montre sa faiblesse : l’angoisse qui la perturbe, malgré ses compétences. Ed travaille à relier les points entre différents éléments. Ceci devrait permettre à Will d’avancer dans ses recherches…

Kale invite Will à dîner pour lui proposer de l’aider officieusement dans ses recherches. Pendant ce temps, Katherine Rhumor continue de son côté son enquête et se rend chez la veuve d’un ancien actionnaire lui aussi suicidé.

Une fuite de documents classifiés oblige le F.B.I à mener une enquête au sein de l’A.P.I. Tous devront passer au détecteur de mensonges.

Miles et Tanya sont emmenés en avion dans un endroit classé secret pour aider la CIA à interroger un terroriste. Pendant ce temps, Will remonte l’organigramme d’Atlas MacDowell et découvre un réseau complexe et tentaculaire.

Will découvre que son appartement est surveillé. Il noue une relation avec Andy, sa voisine. Pendant que Tanya est envoyée en désintox, Julia vient aider l’équipe d’analystes. Will comprend que Kale joue un double jeu.

Tanya est écartée de l’équipe le temps de récupérer son accréditation. Will et Katherine Rhumor finissent par collaborer. Mais cette dernière est tout de suite menacée de mort si elle poursuit ses recherches.

Tanya est réassignée pour travailler avec l’équipe d’analyste sur le dossier Kateb, terroriste probable, dont on apprend qu’il se trouve aux Etats-Unis. Will retrouve qui sont les cinq amis d’enfance de Fishers Island. Il est agressé par un tueur envoyé par Truxton.

Un pétrolier américain fait l’objet d’un attentat terroriste. Kateb pourrait bien en être l’auteur. Will Travers comprend que tout est lié, y compris les intérêts de Truxton et ses amis.

Truxton Spangler réuni tout le personnel de l’API suite à l’attentat de Gavelston Bay. Alors que le faisceau de preuves incrimine l’Iran, Will continue ses recherches pour déjouer un complot d’état.