సీరీస్ ప్రీమియర్. గలాడ్రియెల్ ఒక పురాత దుష్టశక్తి తిరిగి వస్తున్న చిహ్నాలతో కలత చెందుతుంది; ఆరోండీర్ అశాంతిపూర్వకమైన విషయం కనుగొంటాడు; ఎల్రోండ్ ఎదుట ఒక రోమాంచకమైన కొత్త కార్యం ఎదురౌతుంది; నోరీ తమ హార్ఫుట్ల సమాజపు అత్యంత పురాతనమైన నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది.

గలాడ్రియెల్ ఒక కొత్త నేస్తాన్ని కనుక్కుంటుంది; ఎల్రోండ్ తన పాత స్నేహితుడి దగ్గరనుంచి మంచి ఆహ్వానాన్ని పొందడు; నోరీ ఒక అపరిచితుడికి సహాయం చేసే ధైర్యం చేస్తుంది; ఆరోండీర్ సమాధానాలకోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు; బ్రోన్విన్ తన ప్రజలకి రాబోయే అపాయం గురించి హెచ్చరిస్తుంది.

ఆరోండిర్ బందీ అవుతాడు; గాలాడ్రియెల్ మరియు హాల్ బ్రాండ్ లు ఇతిహాసానికి సంబంధించిన ఒక రాజ్యాన్ని అన్వేషిస్తారు; ఎలెండ్రిల్ కి ఒక కొత్త కార్యం వప్పజెప్పబడుతుంది; నోరీ పరిణామాలను ఎదుర్కుంటుంది.

మహారాణి మిరియెల్ నమ్మకానికి పరీక్ష జరుగుతుంది; ఇసిల్ డ్యూర్ ఒక ఇరకాట స్థితిలో ఇరుక్కుంటాడు; ఎల్రోండ్ ఒక రహస్యాన్ని కనిపెడతాడు; ఆరోండీర్ కి ఒక అంతిమ హెచ్చరిక ఇవ్వబడుతుంది; థియో బ్రోన్విన్ ఆజ్ఙను ఉల్లంఘిస్తాడు.

నోరీ తన అంతరంగాన్నే ప్రశ్నించుకుంటుంది; ఎల్రోండ్ తన శపధానికి కట్టుబడి ఉండడంలో కొట్టు మిట్టాడుతూ ఉంటాడు; హాల్ బ్రాండ్ తన విధి గురించి ఆలోచిస్తాడు; దక్షిణభూములవాసులు దాడికై సిద్ధమౌతారు.

ఆడార్ మరియు అతని సైన్యం ఓస్ట్రిత్ వైపు సాగుతారు.

ప్రళయంలో బతికిబయట పడ్డవారు భద్రతకోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు; హార్ ఫుట్స్ దుష్టశక్తిని ఎదుర్కుంటారు; డ్యూరిన్ స్నేహం- కర్యవ్యాల మధ్య నలిగిపోతూ ఉంటాడు. ఆడార్ తనకోసం కొత్త పేరుని పరిగణించాలనుకుంటాడు.

సీజన్ ఒకటి అంతం: కొత్త పొత్తులు సృష్టించబడ్డాయి.