Buffy the Vampire Slayer

Selveste Dracula finder vej til Sunnydale og fortryller omgående alle. Måske kan ikke engang Buffy modstå hans charme.

Mens Harmony og hendes vampyrbande planlægger Buffys død, bruger Buffy sin dagbog til at lære Dawn alt, hvad hun ved om at dræbe vampyrer.

En mærkelig udledning fra dæmonen Toths våben skaber tilsyneladende to Xandere, så den ægte Xander skal forsøge at overbevise sine venner om sin virkelige identitet.

Da Rileys helbred bliver dårligere, tvinger Spike og Harmony en kirurg til at fjerne adfærdsmodificeringschippen, der er indkapslet i Spikes hjerne.

Buffy får mere at vide om Dawn, da hun opdager en mystisk kugle med tilknytning til en gruppe munke, der bliver jagtet af en utrolig magtfuld styrke.

Tara bruger en besværgelse på sine venner for at forhindre dem i at opdage hendes "hemmelighed". Imens slipper Glory en samling dæmoner løs, som skal fange Buffy.

Efter at være blevet overvundet af en almindelig vampyr i en kamp beder Buffy Spike om at forklare, hvordan han dræbte to vampyrdræbere mange år tidligere.

Glory forvandler en slange til et skræmmende uhyre i forsøget på at finde Nøglen. Joyce bliver indlagt på hospitalet efter at være blevet diagnosticeret med en sygdom.

Mens Joyce udvikler en hjernesvulst, som får hende til at gøre underlige ting, dukker en dæmon frem fra en meteorit og begynder at dræbe folk, der er psykisk syge.

Da Buffy finder Riley i en vampyrjunkies klør, tager Riley en vigtig beslutning om deres forhold.

Mens Giles er i England for at møde vogterrådet, passer Anya og Willow den magiske butik og kommer til at fremtrylle en frygtindgydende trold.

Vogterrådet rejser til Sunnydale for at vurdere Buffys evner som vampyrdræber. Imens fortsætter Glory sin jagt på Nøglen.

Da Dawn opdager sin sande oprindelse som den mystiske nøgle til at låse dimensioner op, stikker hun af og ender ansigt til ansigt med Glory.

Buffy bliver meget frastødt, da hun opdager, at Spike er forelsket i hende – og situationen bliver endnu farligere på grund af Drusillas ankomst til Sunnydale.

Da Scooby-banden tager et nærmere kig på en køn pige, der leder efter sin kæreste, opdager de, at hun faktisk er en utrolig stærk, elskovssyg robot.

Mens gruppen hjælper Buffy og Dawn med at håndtere følgerne af deres mors tragedie, begynder Buffy at forestille sig alternative virkeligheder.

Mens Buffy finder trøst i et besøg fra en gammel ven, får en ulykkelig Dawn Spike til at hjælpe sig med at bruge magi til at bringe moderen tilbage.

Buffy starter en søgen med den Primitive, Spike boltrer sig med sin egen "Buffybot", og Glory giver sine håndlangere ordre til at finde Nøglens sande identitet.

Da Tara bliver offer for Glorys utrolige kraft, griber Willow til sort magi og starter et modangreb.

Buffy og banden indser, at de måske aldrig vil kunne besejre Glory, og de beslutter at flygte fra Sunnydale i Spikes firehjulstrækker for at redde Dawns liv.

Da Buffy bliver katatonisk, bruger Willow magi til at finde ud af, hvad der er sket. Der opstår en styrkeprøve mellem Glory og Ben, som vil afgøre Dawns endelige skæbne.

Mens Glory forbereder Dawn til et ritual, som vil åbne en portal til en anden dimension og ødelægge universet, forbereder Buffy og hendes venner sig på kamp.