Buffy the Vampire Slayer

Mientras Giles trabaja con Willow en Inglaterra, Buffy acompaña a Dawn a su primer día en la secundaria Sunnydale, donde recibe dos sorpresas: una oferta de trabajo y Spike.

Cuando Spike ayuda a Buffy y a Xander a luchar contra un gigantesco gusano monstruo, su extraño comportamiento hace que Buffy finalmente se dé cuenta de que ahora es un vampiro con alma.

Willow regresa a Sunnydale, pero su temor a que sus amigos no quieran verla hace que, sin advertirlo, lance un hechizo que hace imposible que ellos la vean.

El primer día de Buffy como consejera en la secundaria Sunnydale resulta ser más difícil de lo que esperaba, cuando conoce a una joven que está convencida de que va a morir.

Cuando el último hechizo de venganza de Anya provoca la muerte en una fraternidad llena de muchachos, Buffy se da cuenta de que solamente hay una forma de detener a Anya antes de que ataque de nuevo.

Aunque saben que están hechizados, Buffy, Dawn, Anya e incluso Willow no pueden evitar enamorarse y pelear por un mariscal de campo de la secundaria.

Mientras Andrew y Jonathan regresan para salvar a Sunnydale del mal, Dawn es confrontada por la imagen de su madre muerta, y el fantasma de Tara le da una advertencia a Willow.

Buffy y la banda comienzan a sospechar que Spike quizá sea el responsable de la desaparición de unas chicas, justo cuando Spike sospecha que alguien tiene el poder para controlar sus acciones.

El interrogatorio de Buffy a Spike se interrumpe cuando los fantasmas atacan su casa, mientras que el Primero ataca al Consejo de Vigilantes en Inglaterra.

Giles llega a Sunnydale con tres potenciales cazadoras y con la noticia de que el Primero ha asesinado a la mayoría de las demás potenciales cazadoras y a sus vigilantes en todo el mundo.

Giles y Anya viajan a otra dimensión para consultar a un oráculo mientras que Buffy se prepara para demostrarle a las potenciales cazadoras que tienen el poder de derrotar al Primero.

La creencia de Dawn de que no es una parte importante en la inminente pelea cambia luego de que uno de los hechizos de Willow la hace pensar que también es una potencial cazadora.

Una llamada telefónica de un Vigilante en Inglaterra hace que la banda tema que Giles es el Primero, y Willow intenta descubrir por qué se convirtió en Warren luego de besar a Kennedy.

Mientras que Giles continúa entrenando a las potenciales cazadoras, Buffy sale con el director Wood y se entera de que su madre era una cazadora que fue asesinada por un vampiro en la ciudad de Nueva York.

Buffy viaja a otra dimensión donde se encuentra con los creadores de la primera cazadora que le dicen que, sin su ayuda, ella no podrá salvar al mundo.

La cinta de video de Andrew con las hazañas de Buffy y las potenciales cazadoras lo golpea de cerca cuando se descubre una conexión entre él y el sello de Danthalza.

Mientras que Buffy intenta descubrir el secreto detrás del control que el Primero tiene sobre Spike, el director Wood le pide ayuda a Giles para destruir a Spike para siempre.

Aunque Buffy ahora tiene a Faith de su lado, aún no son competencia para el Primero, quien tiene de su lado a un joven pastor llamado Caleb.

A pesar de su humillante derrota, Buffy está convencida de que el viñedo es importante, pero cuando intenta juntar a las demás para una segunda pelea, se da cuenta de que su liderazgo cambió.

Cuando Faith intenta asumir el liderazgo de Buffy, se dirige sola al viñedo para confrontar a Caleb y encuentra un arma maravillosa en una cámara subterránea.

Buffy confronta a Caleb sin saber que fue dotado con la poderosa esencia del Primero. Mientras que Caleb se prepara para dar un golpe mortal, aparece un viejo amigo para ayudar a Buffy.

En una apuesta desesperada, Buffy y las potenciales cazadoras deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.