吸血キラー／聖少女バフィー

ジャイルズがイギリスでウィローと仕事をしている間、バフィーはドーンの新しいサニーデール高校への入学初日に付き添い、仕事のオファーとスパイクという２つのサプライズを受ける。

スパイクがバフィーとザンダーの巨大な虫のような生き物との戦いを助けた時、彼の奇妙な行動に、バフィーはついに彼が魂を持ったバンパイアであることに気づく。

ウィローはサニーデールに戻るが、友人たちが本当は自分に会いたくないのではないかという不安から、自分の姿が見えなくなる呪文をうっかりと唱えてしまう。

バフィーのサニーデール高校でのガイダンスカウンセラーとしての初日、バフィーは自分が死ぬと確信している少女に出会い、予想以上に困難な状況に陥る。

アンヤの新しい復讐の呪文が男子寮を破壊。バフィーはアンヤが再び攻撃する前に彼女を止める唯一の方法があることに気づく。

バフィー、ドーン、アンヤ、そしてウィローは、自分たちが魔法をかけられているとわかっていても、高校生のクォーターバックをめぐって恋に落ち、争うことを止められない。

アンドリューとジョナサンがサニーデールを悪から救うために戻ってくる中、ドーンは死んだ母親のイメージと向き合い、タラの亡霊がウィローに警告を発する。

バフィーとギャングは、スパイクが多くの少女たちの失踪に関与しているのではないかと疑い始め、スパイクは自分の行動をコントロールする力を持つ人物がいるのではないかと疑い始める。

バフィーがスパイクを尋問していると、ブリンガーズが彼女の家を攻撃してきため中断してしまう。イギリスでは後見人委員会がファーストの攻撃を受ける。

３人のスレイヤー候補生を連れてサニーデールに到着したジャイルズは、ファーストが世界中のスレイヤー候補生とそのウォッチャーのほとんどを殺害したというニュースを伝える。

ジャイルズとアンヤは、神託のような生き物に相談するために異次元の世界に旅立つ。一方バフィーは、スレイヤー候補生たちがファーストを倒す力を持っていることを、彼らに見せる準備をする。

ウィローの呪文によって、自分がスレイヤー候補生だという可能性があると知ったドーンは、自分は今後の戦いの重要な役割を担っていないという考えを改めるようになる。

イギリスのウォッチャーからの電話で、ギャングはジャイルズが実はファーストなのではないかと不安を感じ始める。ウィローはケネディとキスをした後に彼女がウォーレンになった理由を探ろうとする。

ジャイルズがスレイヤー候補生のトレーニングを続ける中、バフィーはウッド校長とデートに行き、彼の母親がニューヨークでバンパイアに殺されたスレイヤーだったことを知る。

異次元の世界を旅したバフィーは、初代スレイヤーの生みの親たちに出会い、彼らの助けなしには世界を救えないと告げられる。

バフィーとスレイヤー候補生の活躍を記録したアンドリューのビデオテープは、彼とダンサルザーの封印との関連性が発見されたことで、急に身近に感じられるようになる。

バフィーはファーストがスパイクを支配している秘密を解明しようとする一方で、ウッド校長はジャイルズにスパイクを永久に殺すための協力を依頼する。

バフィーはフェイスを味方につけたが、ケイレブという若い伝道師を味方につけているファーストにはまだ敵わない。

屈辱的な敗北にもかかわらず、バフィーはブドウ園の重要性を確信する。次の戦いのために少女たちを結集しようとするバフィーだが、自分のリーダーシップが問われることになる。

フェイスがリーダーシップを発揮しようとする中、バフィーはケイレブと対決するために一人でブドウ園に向かい、地下室で恐るべき武器を発見する。

ケイレブがファーストにより強化されていることを知らずに立ち向かったバフィーだが、ケイレブが致命的な一撃を与えようとした時、旧友がバフィーを助けにやってくる。

バフィーとスレイヤー候補生たちは、攻撃されるのを待つのではなく、ダンサルザーの封印を開き、ファーストに直接戦いを挑むことに賭ける。